稀土:供给约束预期强化|微研报
(公开征求意见稿)》及《稀土产品信息追溯管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》,供给管控预期强化,供给刚性进一步增强,供给端,2024 年国内稀土开采配额增速下降,叠加海外缅甸矿进口持续受限,中长期紧平衡格局强化,需求端,传统领域复苏+新兴领域驱动,价格底部反转可期,当前稀土板块处于“价格底部+政策催化+需求预期改善”三...
稀土:供给约束预期强化|微研报,财经,金融市场,好看视频
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“震荡”的稀土:供给约束成效初显 2025有望开启稀土磁材成长大年|...
银河证券8月25日在研报中称，假设年内不发放第三批稀土指标，今年国内稀土矿供给增速为6%。据其预测，2024年全球稀土供应增速为5%，而全球氧化镨钕需求增速为9%，高于稀土供给增速，因此稀土供需格局有望改善，稀土价格有望迎来底部回升。除稀土指标增速放缓外，稀土行业供给侧的集中度也在不断提升。今年6月29日，国...
国泰君安:供给管理细化下稀土战略定位凸显 维持行业“增持”评级
供给端，国内管理办法出台后全流程监管趋严，而且集团化的要求可能导致部分中小企业退出市场，供给刚性明显强化，另外缅甸稀土矿仍未恢复进口，内外供给同时约束，有望显著放大价格弹性;需求端，国内两新政策预期仍持续发酵，而稀土磁材作为人形机器人核心原材料之一，需求预期有望继续提振。供需两端强催化共振，稀土磁材板块...
“震荡”的稀土:供给约束成效初显,2025将开启稀土磁材成长大年
这无疑给稀土行业的供给端加上了一道“紧箍咒”。从整体效果来看，供给端的收紧确实已经初显成效。一些分析人士认为，随着供需格局的逐步改善，稀土价格可能会在未来迎来一波反弹。说到未来的市场表现，其实业内对2025年的预期还算乐观。尽管2024年稀土价格表现得比较“弱鸡”，但一些新兴领域的需求正在快速增长，比如...
2024年稀土行业研究:历尽千帆,迎接新周期 - 报告精读 - 未来智库
此外,2024年1-10月,中国累计进口稀土商品11.2万吨,同比减少22.9%,累计进口金额达13.4亿美元,同比减少27.1%。今年自主要进口国缅甸、美国稀土原料进口量均下跌,供给端的约束进一步强化。 三:新能源相关需求持续增长,机器人有望成为下一个需求爆点 稀土磁材下游应用场景广阔,特别是在新能源领域,需求增长显著。新能源...
稀土行业观察:供应管控全面升级,全产业链监管强化促进行业规范化
此举旨在防止海外资源无序流入,增强国内稀土供给调控能力。 生产主体集中化:文件明确规定,稀土开采和冶炼分离指标仅下发至国家推动组建的大型稀土集团及其所属企业,其他组织或个人不得参与生产活动。这意味着行业资源将进一步向头部企业集中,中小型企业的生存空间将被压缩,行业无序开采和资源浪费问题有望得到遏制。 市场...
微研报:国内稀土指标从强供给释放周期转换到供给约束格局 2025年...
举报 国家发改委等多部门联合发布《关于推动新能源汽车与动力电池产业高质量发展的实施方案》,提出到2025年新能源汽车年销量达1000万辆的目标,这将大幅拉动稀土永磁材料需求。此外,美国、欧盟等国家和地区加大稀土战略储备,也将支撑稀土价格。 文章作者 上午市场零距离...
海通证券:看好稀土价格稳步上行 _ 东方财富网
新华财经北京12月4日电海通证券最新研报指出,稀土价格已经完成了底部调整,价格回升反映稀土冶炼生产成本支撑。在需求复苏的环境下,看好稀土价格稳步上行。 具体从基本面来看,供应方面,2024年国内供给指标增速放缓,海外产量及进口量下降,供给约束强化。2024年我国前两批稀土开采、冶炼总量控制指标相较23年全年增速分别为5.9...
稀土永磁板块强势上涨,供给收缩+需求拉动,第二阶段反转开启!
2月6日，A股市场震荡反弹，沪指上涨1.27%，其中稀土永磁板块全天大涨3.77%，领益智造、有研新材、万朗磁塑涨停，正海磁材大涨超10%，北方稀土、九菱科技等多股大幅跟涨。🔹 核心驱动因素：供给端受限：缅甸稀土进口量下降，供给收缩预期增强 需求端爆发：新能源+人形机器人带动高性能钕铁硼需求 01. 供给端...
稀土行业观察:工信部新规强化供给管控,人形机器人驱动需求扩容
2025年2月19日,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》和《稀土产品信息追溯管理办法》,标志着我国稀土行业供给端改革迈入新阶段。新规通过明确进口矿管控、冶炼主体资质要求及强化产品追溯体系,进一步巩固国内对稀土资源的战略掌控能力。在供给刚性逻辑强化与新兴需求加速释放的双重驱动下,稀土行业迎来供需格局...
【研报】稀土行业研究:新老动力共振,反转大幕拉开|稀土_新浪财经...
2.1. 国内供给:整合成效显著,供给刚性强化 中国为稀土供给核心国,中重稀土资源优势更为突出。据美国 USGS 数据, 2023 年全球稀土资源总储量约 1.1 亿吨,中国储量 4400 万吨,占比约 40%, 其次为越南、巴西、俄罗斯,占比分别为 20%、19.1%、9.1%。而全球范围 内中重稀土资源分布更为...
稀土行业观察:中国稀土龙头地位巩固;北方稀土受益于供给改革
若2025年稀土冶炼分离指标增幅进一步低于2024年的8.5%，供给端约束将更加显著。与此同时，新能源车、风电等下游领域需求维持高增长，供需格局有望持续改善。叠加全球地缘政治波动背景下稀土战略价值的提升，行业景气度回升趋势或更具持续性。风险提示 需关注后续冶炼分离指标调整力度不及预期、下游需求增速放缓等潜在风险，...
【国金金属|点评】稀土:缅甸供给扰动超预期叠加“供改”整合,重视...
缅甸矿后续供给展望:部分供给无效化,复产高度难及过往。《管理条例》的实施,将对进口矿和二次利用实施更高级别的约束。由于环保和各项成本差异,缅甸矿过去作为国内中重稀土配额的重要补充;《管理条例》或将进口矿以及废料产业加大限制和约束,强监管、可追溯下,部分低价来源或成为无效供给,因而缅甸矿后续供给或难回到过...
稀土行业研究:供给扰动,需求可期_财富号_东方财富网
此外,2017 年共进行了三次稀 土收储,收储价格逐步提高,微幅溢价,稀土价格走高,下半年稀土价 格随着收储预期的放缓而回落。 供给扰动三(2021 年-2023 年):疫情影响下,缅甸进口稀土大幅缩减, 叠加需求增加,稀土价格一路上行;而随着口岸放开,进口量恢复,稀 土价格回落。2022 年,贸易通关受阻,而缅甸政局的不稳定...
中国银河证券:政策层面加强管控力度 供需格局改善稀土迎来底部回升
该行测算，2024-2025年随着国内指标增速放缓及供给侧管控收紧，稀土供给过剩压力逐渐缓解，至2026年达到供需平衡，这将推动目前处于底部的稀土价格回升，有助于稀土磁材业绩的显著改善。且稀土管控政策有进一步强化稀土集团的行业龙头地位，有利于其估值的提升。事件：2月19日，为贯彻落实《稀土管理条例》，工信部发部《...
国泰君安:“稀土小强”难放量 “两新”强化反转逻辑__财经头条
智通财经APP获悉,国泰君安发布研报称,近年缅甸稀土产量增长迅速,已成为我国第一大进口来源国,但受制于政局动乱、资源禀赋透支风险,供给或形成较强约束,而需求端国内“两新”政策加码强化终端景气周期,稀土价格有望呈现稳步上涨,稀土板块第二阶段反转或逐步开启。推荐标的:金力永磁(300748.SZ,06680)、中国稀土(000831.SZ...
国泰君安:内外供需边际改善 稀土价格有望延续回暖_凤凰网财经...
国泰君安研报称,1)稀土供给:国内整合和海外放量缓慢,供给刚性强化。2023年以来国内稀土产业整合加速,当前中国稀土集团和北方稀土合计的开采指标占比达100%,供给格局显著优化。2)新老动力共振,稀土行业错配反转拉开序幕。市场此前预期未来随着新能源汽车、风电等核心需求动力增速的放缓,稀土市场需求面临增速下滑压力。但...
稀土与电解铝行业观察:政策提振供给整合;铝价蓄势旺季预期
一、稀土行业：政策落地加速供给整合，价格中枢稳步上移 政策框架强化供给刚性约束 此次《管理办法》明确稀土开采和冶炼分离指标仅下发至国家组建的大型稀土集团，集团外的冶炼分离企业将难以获取生产资质，行业集中度大幅提升。同时，首次将进口稀土矿纳入总量管控范围，有效防止海外低价资源冲击国内供需平衡，进一步巩固国内...
国泰君安:内外供需边际改善 稀土价格有望延续回暖-股票频道-和讯网
证券时报网讯,国泰君安研报称,1)稀土供给 国内整合和海外放量缓慢,供给刚性强化。市场此前预期未来随着新能源汽车、风电等核心需求动力增速的放缓,稀土市场需求面临增速下滑压力。但预计新能源汽车单车耗磁材上升、风电需求转暖仍有望支撑需求增长基本盘,2024年开始落地的设备更新需求有望成为稀土需求新动力 ...