AI拉动业绩创新高,三星却开始担心:存储供需或在2028年逆转?
AI需求浪潮推动三星电子半导体部门今年有望创下历史最佳业绩，但这家全球最大存储芯片制造商已开始为下一轮周期低谷未雨绸缪。据知情人士透露，三星电子DS（半导体）事业部管理层正与业务支持团队共同研判全球存储半导体市场或于2028年前后出现逆转的可能性。核心逻辑在于：随着各大厂商持续扩产，到2028年前后，三星、SK海力士与美光的产能将集体跃...
存储芯片“大饥荒”预警:AI狂潮下全球缺芯或将持续至2028年
当英特尔CEO陈立武在思科人工智能峰会上抛出"存储芯片短缺至少持续到2028年"的论断时，整个半导体行业为之一震。这位掌舵人透露，两家顶级存储厂商已明确表示产能吃紧状态短期内无解。这场始于AI算力爆发的供应链危机，正演变为持续五年的持久战。AI数据中心成"黑洞" 吞噬八成存储产能人工智能基础设施的野蛮生长正在重塑存...
三星为存储崩盘做好准备|dram_新浪财经_新浪网
据业内人士13日透露,三星电子DS事业部管理层及业务支持团队正在考虑全球存储半导体市场可能从2028年开始逆转的可能性。在人工智能热潮推动下实现利润最大化的同时,提高业务效率以降低过度投资的风险已成为一项至关重要的任务。 这意味着,在对下一代高带宽内存(HBM)产品线和先进工艺转型进行大规模投资的同时,迫切需要制...
AI需求打破存储芯片周期逻辑,多家厂商锁定供应至2028年
AI需求打破存储芯片周期逻辑，多家厂商锁定供应至2028年 据科创板日报消息，受人工智能领域需求拉动，全球存储行业正发生结构性变化，原有持续数十年的“暴涨—暴跌”周期逻辑已被打破，多位业内高管表示，未来几年存储芯片涨价或成常态。慧与科技首席执行官安东尼奥·奈里称：“我们将继续提价，因为整个行业都会继续提...
DRAM短缺,何时休?_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
三星计划 2028 年在韩国平泽新厂区投产。 SK海力士在美国印第安纳州西拉法叶市建设HBM与封装厂,预计 2028 年底投产;在韩国清州建设的HBM工厂将于 2027 年完工。 英特尔首席执行官陈立武在思科AI峰会上表示:“2028 年之前,DRAM 供应紧张局面难以缓解。”
谈崩!AI芯片的“粮仓”可能要出大事了!_手机新浪网
事实上,市场最担忧的并非罢工本身,而是它对高带宽存储器(HBM)生产的影响。三星平泽工厂是HBM高带宽存储器的核心生产基地,目前正在为英伟达下一代AI加速器供应HBM4。而HBM的生产周期长达数月,一旦5月停产,不仅会影响三星的出货,还可能让本就紧张的AI芯片供应链雪上加霜。
40%存储产能被AI抢占!手机圈全线涨价:或将涨到2028年
有分析人士称，存储芯片持续涨价的核心原因，在于AI基础设施投资爆发，头部大模型企业与云服务商加速建设大规模数据中心，直接引发了存储芯片结构性供需失衡。据悉，OpenAI早在2025年10月就与三星、SK海力士达成合作，锁定每月90万片DRAM产能，直接吞下了全球40%的DRAM供给。同时，三星、SK海力士、美光等头部存储厂商，...
存储芯片70%涨幅背后:AI掀起的全球风暴_CPU_什么值得买
AI算力需求制造存储瓶颈,数据搬运速度成关键制约。 全球芯片工厂巨额扩产,实际产能反而可能下降15%。 分析师定义“三重超级周期”,供需缺口将持续至2028年。 高端存储产能被AI服务器抢占,消费电子产品面临涨价压力。 精华内容 这场由AI引发的存储芯片危机,远非简单的价格波动。它是一场席卷整个电子产业的供应链风暴,...
AI 狂飙烧光内存:2028 前价格难跌,整机全线涨价
与过去疫情突发、港口拥堵不同，本次短缺源于技术路线转移：生产线、设备、技术人员全被重定向到 AI 内存。新建厂从破土动工到量产至少 2—3 年，即便现在立刻动工，也无法填补 2025 年前的空窗。业内普遍预测：短缺至少延续到 2028 年，价格天花板短期内看不到。硬件整体涨价：电脑、电视、游戏主机全部承压。配置...
存储芯片行业告别“繁荣-崩溃“魔咒!HBM供不应求、涨价已成“新常态
博通(AVGO.US)首席执行官陈福阳在上周的公司财报电话会议上表示，他已锁定直至2028年的供应。如今的AI工作负载需要一种与以往完全不同、且对存储需求更高的架构，这远远超出了行业过去的设计基础。Meta Platforms(META.US)在周三宣布推出一款自研AI芯片的同时，提到对其所需高带宽内存(HBM)供应的担忧。Meta工程副总裁...
2028年前算力存储需求远大于供应,永远缺存储未必是虚妄之言_财富...
三星集团计划大幅在美、韩强化人工智能的投入,三星电子的半导体生产线2028年才能新增量产产能。 算力中心建设早于存储芯片建设,2028年前存储芯片因美韩人工智能的商业化投入、中国的政府主导投入而严重缺货,陷入持续至少3年的严重紧缩供应,全面卖方市场。 2028年以后,还需要根据当时的AI产业发展进度判断是否跟的上。(智驾汽车、A
AI把内存从配件推成核心,上游利润暴增下游缩水提价,周期还能靠...
与此同时，三星电子交出一份让人心惊的账单——2024年第四季度营业利润预计16.9万亿韩元，同比暴涨160%。相同的产业，上游狂喜，下游叫苦，这样的反差，总得有人为它付出成本。火箭式涨价背后：AI把内存变成“发动机”我们常说，供需错配才是价格的真正“发动机”。这一次，推手是AI。训练与推理对高带宽内存HBM的...
三星在AI时代,想换一种活法 三星2026年对存储芯片的价格调整是一次深...
然而,随着AI的迅猛发展,存储芯片,尤其是高端存储芯片的供需错配开始变得愈发严重,产能的紧张使得存储市场进入了一个新的结构性阶段。 三星的战略意图已经不单纯是做一个“搬运工”,而是要将存储芯片从“大宗商品”转变为“战略资产”。这一转型不仅仅是价格上涨,更重要的是通过人为控制产能,保持市场的供需不平衡,进而...
内存涨价预警,二季度价格将继续上涨,要到2028年才能恢复正常,AI...
个人体感，2026年AI服务器大概吞掉全球DRAM产能的65-70%，这个范围多家研报都提到过。前阵子在群里跟一个做手机ODM的工程师聊天，他甩一句原话：我们现在算成本，内存占比已经从去年的18%冲到32%，老板天天开会问怎么砍规格，不然利润直接没了。我当时就想笑又笑不出来。砍规格？现在消费者对存储和运存要求越来...
高盛上调SK海力士、三星目标价:史上最强存储周期驱动创纪录业绩
这种定价环境将带来史无前例的利润率水平。高盛预计，SK海力士今年的DRAM和NAND营业利润率将分别飙升至70%以上区间和40%以上区间，打破历史最高纪录。三星电子的DRAM营业利润率也将达到71%，NAND利润率达到46%，不仅创下纪录，甚至持平或超越了2017至2018年上行周期时的巅峰水平。AI及HBM需求重塑业绩格局 除传统存储的...
AI时代,NAND需求为何迎来爆发式增长? 一、存储市场热浪:NAND 价格飙 ...
AI时代,NAND需求为何迎来爆发式增长? 一、存储市场热浪:NAND 价格飙升背后的供需变局 (一)供应端收缩:减产与意外事件推高价格 2024年第四季度,存储市场格局发生显著变化,三星、美光等五大NAND原厂启动减产计划。进入2025年一季度,减产效应逐步显现,市场供应趋于紧张。美光新加坡工厂突发停电事故,进一步加剧了供应压力,...
2028内存拐点迷雾:AI刚需与捂货心理的拉锯战
“存储还要涨十年？”——听到这类断言，先别急着把预算锁死。市场从来没有谁能精准预言周期终点，就连“小道消息”也只敢说2027年下半年供需或趋平衡，2028年可能出现回调。信也好，不信也罢，拐点未必按剧本走。过去20年，DRAM最长连涨周期不过两年（2016–2018年）。但今天的“刚需”已换主角：传统服务器几十...
电子产品集体涨价或贯穿2026全年,罪魁祸首是AI?
对此，浙江大学计算机科学与技术学院教授汤斯亮表示：“AI芯片对显存要求较高，随着大部分产能转移到高端显存芯片，消费级芯片的产能就出现了供不应求的情况，市场也就开始涨价了。”与此同时，存储行业此前的产能调整，也在放大这种供需矛盾。2023年消费电子需求低迷时，三星、SK海力士、美光等厂商曾大规模减产，以避免...
AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30%,存储短缺将...
SK海力士10月表示，其2026年所有芯片已售罄，三星则表示已为明年生产的HBM芯片获得客户。两家公司都在扩大产能以满足AI需求，但用于传统芯片的新工厂要到2027年或2028年才能投产。SK集团会长崔泰源上月在首尔的行业论坛上表示：“这些天我们收到太多公司的存储供应请求，以至于我们担心如何处理所有这些请求。如果我们不能...
AI需求推动,2025年全球前十大晶圆代工产值增长约26%,创新高
据统计，上一轮存储器超级周期发生在2017—2019年，主要由云端数据中心建置需求所驱动，存储器产值当时也与晶圆代工拉开了显著差距。相比之下，本轮由AI需求驱动的周期缺货状况更为全面。AI产业重心由模型训练转向大规模推理应用，更强调实时响应能力与数据存取效率，带动服务器端对高容量、高带宽DRAM的需求持续扩大，...