谷歌TPU订单,将使供应链为之疯狂
ASIC行业内部人士表示，只要谷歌维持其双版本ASIC策略，就不太可能将所有订单集中于博通这样的单一供应商，这使得供应商多元化成为一种现实的必然。随着谷歌继续扩大其AI数据中心版图，对多家ASIC合作伙伴的需求预计将进一步增长。鉴于联发科已连续拿下两代TPU订单，若能再赢得一个平台，将显著提高新竞争对手进入谷歌供应
谷歌TPU杀疯了,产能暴涨120%、性能4倍吊打,英伟达还坐得稳吗?
摩根士丹利最新研报透露了一个重磅消息：谷歌 TPU 的产能即将迎来爆炸式增长。更关键的是，供应链那边传来信号，TPU 供应的不确定性基本解决了，这意味着谷歌可以放开手脚对外卖芯片了。摩根士丹利直接把预测往上猛调，2027 年 TPU 产量将达到 500 万块，2028 年更是要冲到 700 万块。要知道，之前的预测可是 ...
挑战英伟达:谷歌携手联发科加速量产 AI 芯片,TPU v7e 订单直接翻倍
最新消息称为确保产能无虞，谷歌已向联发科追加了大量订单。具体而言，谷歌将原本预定交给联发科的下一代“TPU v7e”芯片订单量直接翻倍。这一动作表明，谷歌正急于通过多元化供应商策略来降低风险，而联发科在 Google AI 芯片版图中的地位正急剧上升，预计将从这波追加订单中获得巨额收益。该媒体指出谷歌选择“双供应商...
谷歌TPU订单暴增300%,光芯片是最缺货达22%,机构2.3亿追涨龙头!
行业层面:2026 年 ASIC 出货量预计首次超越 GPU,TPU 作为最成熟 ASIC 方案,受益于推理场景性价比优势(利用率较 GPU 高 30%)。 二、TPU 爆发驱动的六大增长环节(附 GPU 对比) 关键差异:TPU架构将光互联需求从“可选”变为“强制”,且速率/数量双升级(GPU集群用800G模块,TPU强制1.6T)。 关键数据:OCS 市场...
谷歌TPU供应链重构下的中国产业机遇:算力爆发驱动全链条价值升级...
市场共识显示,谷歌2026年TPU出货量将实现翻倍以上增长,规模与英伟达2025年GPU出货量相当,对应的硬件供应链将迎来订单集中释放周期。从市场规模来看,仅谷歌2026年二次侧液冷市场空间就有望突破11亿美元,而全球液冷整体市场规模将在2026年突破千亿元人民币,较2025年实现5倍扩容;光模块领域伴随800G向1.6T、3.2T迭代,叠加...
谷歌TPU产能暴增近2倍!2026年冲490万颗,供应链大换血,成本直接砍7%
谷歌TPU的大动作,直接带火了两条产业链: 1. 代工链:联发科(2454.TW)是谷歌TPU的核心代工厂之一,产能暴增直接利好其订单; 2. 供应链:CLS、鸿海(2317.TW)等供应商,会因TPU的大规模生产获得更多订单; 3. 谷歌自身:Alphabet(GOOGL.O)的云业务(GCP)会因TPU供应充足更有竞争力,同时对外销售TPU能打开新收入空间...
谷歌豪掷420万颗TPU订单,为何带火了这条光学芯片供应链
如果Google的TPU计划因为某些原因被延迟或缩减，Celestica承接的OCS订单可能会被砍。它投入在OCS业务上的资源可能无法收回。长期合作的承诺也可能因为计划变化而落空。这就是供应链的脆弱性。看起来固定的需求，其实随时可能改变。Celestica赌的是Google会坚持这个计划，但没有什么是绝对确定的。它选择了相信Google的承诺，...
谷歌TPU逆袭引爆千亿CPO赛道!五家利好中国龙头,谁能吃到最大蛋糕?
永鼎股份构建了从光芯片、光模块到海底光缆的全产业链，长距离CPO技术适配谷歌“CPO+多芯光纤”海底光缆项目。海底订单毛利率超30%，一旦谷歌水下数据中心项目启动，公司将成为国内少数能提供全栈解决方案的供应商。 2025年三季度，其光模块业务营收同比增长120%。源杰科技 作为CPO光引擎的“心脏”，激光器芯片需求随1...
传联发科拿下两代谷歌TPU定制大单 - 知乎
联发科承接谷歌TPU订单的消息广为业界流传,但联发科一直低调未透露客户名称,也因为保密原因,导致此前市场一度认为是“做不好所以不愿意讲”,甚至传出v7e进度延迟的消息,并使得外界对联发科ASIC业务贡献程度保守评价。 供应链最新的消息显示,联发科谷歌TPU项目近期迈大步,拍板v7e于2026年首季末进入风险性试产,意味后续...
谷歌TPU板块深度解析:AI芯片新纪元下的产业链投资机遇
沪电股份作为谷歌TPU算力板核心供应商,占比约30%。中富电路2025年预计承接谷歌TPU电源模块PCB订单16亿元。深南电路则为谷歌供应TPU V7 44层板,供应份额达15%。根据供应链信息,TPU V7主版本为36层板,V7P版本为44层板,单价分别为1.5万、2.5万元人民币。随着2026年谷歌TPU出货量的增长,PCB需求将大幅提升。封装与硬件...
谷歌TPU供应链崛起:2026年AI算力最陡峭的增长赛道_什么值得买
谷歌TPU正成为AI算力的第二极,其供应链上的中国企业迎来机遇。谷歌第七代TPU芯片性能接近英伟达B200,而Anthropic计划部署大量TPU运行Claude模型,引发市场关注。摩根大通预测2026年AI资本支出增速至少20%,TPU供应链将是最快速增长的环节。谷歌的OCS光交换技术提升了性能,降低了功耗和成本,为TPU大规模部署打下
谷歌TPU产能暴增500万背后:AI芯片引爆供应链大洗牌,哪些中国公司...
当摩根士丹利预测谷歌TPU 2027年产量将达500万块时，整个AI硬件供应链正在经历一场无声的革命。"谁能够提前布局，谁就能抢得先机"——中继旭创凭借高带宽光模块订单爆发，深南电路、沪电股份拿下谷歌高端PCB大单，长电科技更是成为唯一通过谷歌认证的TPU芯片封装企业。这些企业不仅获得了稳定订单，更通过长期合作筑起了...
谷歌TPU芯片订单暴增,A股这些公司正加班加点赶工供货
OCS交换机同样如此。谷歌的光电路交换技术需要配套的交换机来协调和管理，这不是标准品，需要深度定制化开发。能拿到这个订单的企业，意味着进入了谷歌的核心供应链体系，长期订单就有了保障。PCB和先进封装环节的情况有点不同，但本质上也是这样。TPU的出货量越大，这些制造环节的订单密度就越高。原本一些产能闲置的...
2027年或达500万块!大摩上调谷歌TPU产量预期,供应链暴涨
大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块,上调幅度达67%;将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块,上调幅度高达120%。 据悉,这一预期上调源于分析师Charlie Chan掌握的供应链信号,表明谷歌正在为大幅增加TPU部署做准备。
谷歌TPU 概念股全解析:博通下跌后的算力新贵一、博通下跌与 TPU 暴...
博通股价近期暴跌 11-12%,主因是毛利率下滑(从 78% 降至 72%)和AI 订单结构变化(低毛利定制芯片占比上升)。但这恰恰为谷歌TPU 供应链带来新机遇: 供应链多元化:谷歌加速推进联发科为 TPU v7e/v8e 设计芯片,分担博通压力,订单量比原计划暴增数倍成本优化:联发科报价毛利率仅 30%(vs 博通 70%),使 TPU ...
谷歌TUP芯片抢英伟达“饭碗”?产业链这些美股值得重点关注!|沃伦...
当这家在业内垂直整合程度最高的AI大厂加冕“王冠”之际,因为随之而兴起的“谷歌概念股”,可能会令原有的AI供应链版图彻底重塑。 赛富时 软件公司赛富时首席CEO最新表示,他将弃用OpenAI的ChatGPT,转而使用谷歌最新发布的人工智能模型Gemini 3,并称Gemini 3在推理、速度和多模态能力方面实现了“疯狂”的飞跃。
2024 芯片大棋局谷歌联发科联手加码,TPU再搅产业风云
答案藏在那条难产已久的“CoWoS先进封装产线”上——台积电这项技术一度被封为高性能计算芯片量产的核心，供需完全一边倒，产能成为兵家必争之地。谷歌敏锐地捕捉到联发科在台积电内部的优先级，借势而行，算是借船出海，也算“分散风险”，只为更快推新一代TPUv7e芯片上市，和英伟达掰掰手腕。双供应商战略比表面...
2025年末,一场由谷歌主导的供应链“大考”正在中国密集进行
谷歌每月处理的AI Token数量在近一个月内就从480万亿跃升至980万亿。为满足这一需求，谷歌计划将2026年TPU芯片出货量目标上调50%至600万颗，市场更预期其出货量将实现翻倍以上增长，达到400万片以上，与英伟达今年的出货量规模相当。这为整个硬件供应链带来了确定性的订单放量周期。能够通过谷歌严苛的审厂，本身就是...
谷歌TPU A股核心供应链公司及逻辑深度解析 谷歌 TPU A股核心供应链公...
核心逻辑:公司首次突破谷歌供应链,为TPU Ironwood边缘节点提供800G光模块,2025年产能扩张200%以应对订单需求。随着TPU在边缘计算场景的渗透,800G光模块需求将持续释放,公司上半年研发投入同比增长75%,1.6T光模块预计2026年量产,将进一步承接谷歌下一代TPU的升级订单。
Meta转向谷歌TPU!OCS技术全面爆发!谷歌供应链谁最受益?
谷歌供应链谁最受益? 据悉,Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设。 谷歌云内部的高管曾表示,“TPU的对外销售可能帮助公司夺取英伟达年收入的10%。” 日前谷歌正式发布第七代TPU“Ironwood”,该芯片为目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。