96亿美元债“一笔勾销”,融创的境外债主集体变股东
11月5日，融创中国（01918.HK）发布公告称，约96亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准，重组计划条件均已达成。融创将成为首家境外债基本清“零”的大型房企。自2023年以来，融创中国的境外债重组几经波折。第一轮方案中，该集团采取了“化债+展期”的思路，推出含有新票据、可转换债券、强制可转换债券
孙宏斌打响96亿美元境外债化解突围战 “全额债转股”能否打开融创...
财联社4月18日讯（记者 李洁）时隔近一年半，融创中国（01918.HK）再次推进境外债务重组，拟以“全额债转股”为核心方案，化解近百亿美元债务风险。4月17日深夜，融创中国发布公告称，针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组，已取得重大进展，持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议，持有债务本金...
融创地产正在创造一个新历史:所有债主变股东!
2025年4月17日深夜，融创中国突然抛出一份"全额债转股"方案，重要信息如下：1. 融创中国发行或担保的境外债务，截止至2025年6月30日的债务求偿额合计为95.5亿美元（含本金及应付未付利息，但不包括违约利息）。2. 融创已与若干主要债权人达成境外债务重组方案的一致意见，即持有本金合计约13亿美元的初始债权人已...
债主变股东!房企“以股抵债”背后的重组阳谋 _ 东方财富网
日前,融创中国也披露,针对总规模95.5亿美元的境外债务,计划向债权人分派两个系列的新强制可转换债券(新MCB),作为注销现有债务、解除相关债权的对价,通过“全额债权转股权”化解债务,总规模约95.5亿美元。 上述案例,一个属于轻资产平台股权置换债务、一个系上市公司增发股票来削债,不过都涉及借助股权来处理债权。近两年...
融创公布境外债务重组方案 “全额债权转股权”引关注
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支...
孙宏斌大胜!融创685亿债权人真的跪了!
很多境外债权人已经同意加入重组支持协议,将真金白银的债权打折置换成为融创股票。 经此一役,孙宏斌不仅甩掉680亿境外债务,同时还牢牢掌控着融创方向盘 这波操作堪称“借钱借成股东”的史诗级案例,之前涛哥介绍过,融创这次95.5亿美元(约685亿人民币)境外债重组,分为两种强制可转债: ...
融创公布境外债二次重组方案 近百亿美元债务全部转股
4月17日，融创中国（01918.HK）发布公告称，针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组，已取得重大进展。《中国经营报》记者了解到，目前，持有融创中国债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议，持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序，支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%，公司...
融创中国披露二次境外债重组方案:总规模约95.5亿美元债全额转股权...
境外债务重组方案达成一致,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组,持有债务本金额合计约13亿美元的初始同意债权人已经签署重组支持协议,另外公司知悉持有债务本金额超过10亿美元的债权人已原则性支持重组方案并正在履行必要程序以加入重组支持协议,前述债权人(包括初始同意债权人)合计持有的债务本金总额占现有债务本金总额的...
房企化债极限操作!融创95亿美元债务拟全额“转股”
房企境外债务重组出现了新路径。4月17日深夜，融创中国（01918.HK）宣布，针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组，已取得重大进展，新方案拟“全额债权转股权”，向债权人分派两种新强制可转债。目前，合计持有债务本金26%的债权人，已经或正在签订重组支持协议。当前，受现金流紧张、资产价值缩水等因素影响，房企在...
融创近百亿美元境外债重组方案落地,“全额债权转股权”成亮点
4月17日晚间，融创中国（HK01918，股价1.580港元，市值167.09亿港元；以下简称“融创”）发布公告称，针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组，已获得持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人签订重组支持协议，持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序，支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。公...
融创二次债务重组,95.5亿美元境外债化解计划获债权人支持,孙宏斌...
孙宏斌罕见现身股东周年大会,称“最困难的时候已经过去”,4个月后,融创中国(01918.HK)境外债务二次重组迎来关键进展。 10月14日晚,融创中国公布,境外债务重组计划会议已于当日上午在香港举行,该计划已获得大多数计划债权人批准。 根据公告,一共1469名计划债权人投票赞成境外债务重组计划,占出席会议并投票的总债权人数约98.5%;投票
孙宏斌现身宣告融创重生,680亿债务真能一笔勾销?
更精妙的是“股权结构稳定计划”。要求债权人每获得100美元强制可转债，需将23美元释放给孙宏斌等主要股东，且锁定6年不得交易。既防止股权过度稀释，又为融创筑牢控制权根基。截至6月20日，75%境外债权人已签署协议。若9月15日香港法庭聆讯通过，融创将成为首家境外债基本“清零”的大型房企。02 经营保卫战，从生死...
房企化债迎实质性突破:融创方案获高票通过
日前,融创中国发布公告称,在本月中旬举行的境外债重组计划会议中,98.5%的债权人投票赞成重组计划,对应债务金额支持率94.5%。至此,融创中国境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。 旭辉控股集团宣布将于10月31日召开特别股东会,审议就境外债务重组采取的公司行动,意味着其距离重组生效仅“一步之遥”。碧桂园则...
融创海外债转股成功,万科由深圳地铁借款几百亿续命不违约,大家对比一...
据了解,融创境外债务重组的债权人会议已定在9月15日,当天债权人将对重组计划进行投票。一旦法院的相关程序完成,这个计划就会正式实施。 融创的境外债总额大约是95.5亿美元,折算成人民币大概是680亿左右。 孙宏斌只给债权人一个选项,那就是把所有的债务换成股份,简单来说就是让债权人成为股东,这样一来,原先的债务问...
一次消债680亿!刚刚,“狂人”孙宏斌和融创躲过一劫
在持续数年的市场低迷冲击下，融创的财务状况岌岌可危，其境外债务总规模高达95.5亿美元，换算成人民币约为680亿元。尽管公司不断寻求转机，但受市场销售的影响，仍然未能走出危局。但是自己挖的坑还得填呀，于是全额债权转股权方案最终摆到了台面。这一方案是要把债权人变成股东，等到方案落地，便实现了债务基本清零...
融创境外债重组成功后,剩下的债怎么样了?_融创中国(1918hk)_社区...
大家都知道,融创这次境外债重组涉及的规模大概是 95.5 亿美元,差不多 697 亿人民币,主要是之前发的那些高息美元债。重组的办法是 “债转股”,也就是把债权人的债换成股票,以后不用还钱,直接当股东。这部分债一旦处理完,融创在境外的 “明面上” 债务就算清零了,压力能减轻不少。
95亿美元“债转股”生死博弈 融创背水一战赌股价未来 — 新京报
重组方案中,“债转股”股价高于目前融创股价。 4月17日,融创中国控股有限公司(下称“融创”)发布公告,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组,已取得重大进展。 截至目前,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债...
融创二次债务重组,95.5亿美元境外债化解计划获债权人支持,孙宏斌...
孙宏斌罕见现身股东周年大会,称“最困难的时候已经过去”,4个月后,融创中国(01918.HK)境外债务二次重组迎来关键进展。 10月14日晚,融创中国公布,境外债务重组计划会议已于当日上午在香港举行,该计划已获得大多数计划债权人批准。 根据公告,一共1469名计划债权人投票赞成境外债务重组计划,占出席会议并投票的总债权人数...
融创公布境外债二次重组方案:拟将近百亿美元债务全部转股
4月17日晚间,融创中国控股有限公司(01918.HK)发布公告,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组,已取得重大进展。持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。