机构配置需求支撑 30年期国债期货强势反弹
在政府债券供给相对有限的背景下,银行、保险等机构配置需求持续存在,优质资产欠配特征进一步显现,利率阶段性上行反而被视为加仓窗口。 “超长端国债期货的拉升,更像是机构抢先布局、提前消化未来潜在买盘力量的结果,是一种对中长期债券供需格局的抢跑式定价。”一位保险资管投资经理对上证报记者说。 国海证券固定收益首席分析师
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机构配置需求支撑 30年期国债期货强势反弹发现更多热门视频 马筱梅晒孕晚期生活日常,挺孕肚健身,只胖肚子四肢纤细,身材保持得很好 芒果捞小萌主8413次播放 美国总统特朗普上任一年民众怎么看他的表现? 闻新洞察5.9万次播放 跟王欣瑜一起挑战换!换!换! 阿森纳著名教授3万次播放 筹划重大资产重组!停牌前涨停 新浪财...
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4、在配置需求支撑和外资流入的共同作用下,国债期货市场近日明显走强,超长端品种表现尤为突出。30年期国债期货主力合约大幅反弹,并创下开年以来新高,市场对人民币资产避险属性的关注度同步升温。多家机构提示,随着政策预期趋稳、前期逻辑逐步消化,债券市场短期内难以形成单边趋势,后续或更多以震荡运行、等待新的定价主线...
国债期货收盘集体上涨 30年期主力合约涨0.52%|国债期货_新浪财经_新浪...
转自:财联社 【国债期货收盘集体上涨 30年期主力合约涨0.52%】财联社1月20日电,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.52%报111.49元,10年期主力合约涨0.13%报108.18元,5年期主力合约涨0.09%报105.875元,2年期主力合约涨0.05%报102.444元。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...
市场焦点骤变!超长债引爆行情,30年国债期货强势拉升0.63%
30年期国债期货大涨，现券那边，“25超长特别国债06”这个听起来就像是来自未来的代码，收益率直接往下掉了2.5个基点，干到了2.254%这个位置。10年期的国开债和国债也跟在后面喝汤，收益率分别下了2.2和0.95个基点。这一套操作下来，行话叫“牛平”，说人话就是，大家对短期不那么乐观，但对长期的未来，又...
配置价值凸显 30年期国债期货创历史新高
此前多家研究机构发布2024年展望报告时，均对明年降息降准有一定预期。其中，高盛首席经济学家闪辉表示，为了配合政府债券发行及需求侧政策刺激，中国人民银行或将在未来几个季度继续降准降息。优质资产稀缺也被认为是30年期国债期货大涨的逻辑之一。一位国债期货研究人士向上海证券报记者表示，当前国债期货整体大涨与优质...
30年期国债走强趋势不改_期货日报网
2024年以来,期债市场持续走强且利率曲线平坦化。在流动性宽松预期进一步强化及配置需求旺盛的推动下,2月27日15:30,10年期国债活跃券收益率下行至2.376%,30年期国债活跃券收益率更是加速下行至2.52%,均创历史新低。30年期国债期货价格亦创历史新高,当天2403合约收涨0.5%、2406合约收涨0.41%。
配置价值凸显 30年期国债期货创历史新高_中证网
今年下半年央行优化了房贷利率政策,商业银行难觅高收益资产,在此背景下,30年期国债等超长债的配置价值凸显。 德邦证券固收分析师徐亮表示,从配置超长债的机构来看,保险机构净买入最多,基金和证券公司也出现明显净买入。基金和证券公司可能是追加久期,保险机构除了常规配置外,在“资产荒”的逻辑下有提前配置的想法。
30年国债期货“跌跌不休”, 多因素博弈下或迎长期配置窗口
盘面显示,30年国债期货主力合约自前期高点122.28元一路震荡下行,近期跌势加快。在跌破115元关键支撑后缺乏有效反弹,直至触及110.430元的阶段性低点。 图:30年期国债期货主力合约K线走势 (数据来源:Choice,财联社整理) 瑞达期货日报显示,截至1月6日收盘,30年国债期货主力合约TL2603报110.930元,单日下跌0.31%,成交量放大...
30年期国债期货大幅回调
近日，一则重磅消息犹如一颗巨石投入平静的湖面，激起层层涟漪——30年期国债期货市场出现了罕见的大幅回调，这一变动不仅引发了市场的广泛关注，也让众多投资者开始重新审视自己的资产配置策略。今天，我们就来深入探讨这一事件的来龙去脉，以及作为投资者的你，应该如何在这一变化中稳健前行。一、事件背景：为何30年...
国债期货市场全线反弹,30年期今日收涨1.14%,创年内最大单日涨幅
财联社3月20日讯（编辑 杨斌）经过一个多月的连续下跌，今日国债期货市场全线反弹，30年国债主力合约上涨1.14%，为年内最大的单日涨幅。此前，长端国债期货的表现较短端更为弱势，机构更关注曲线走陡及短端国债期货配置的机会。在反弹之前，30年期国债期货主力合约价格刚创下了2023年4月上市交易后最大的回撤幅度。进入蛇
30年国债期货盘中创新高 机构加大对稳定回报资产配置或为推手
1月18日中国金融期货交易所30年期国债期货主力合约(TL2403)盘中再创历史新高,并带动基差再度压缩。市场人士指出,年初机构配置力量较强,叠加市场情绪推动利多因素继续发酵,债市获得一定支撑,尤其是超长期国债走势凌厉。 新年以来超长期国债表现超出市场预期
【研究报告】30 年国债期货中期趋势研判:经济复苏背景下的价格...
关键支撑因素:央行货币政策维持宽松基调,流动性环境保持充裕;外资持续增持中国债券,长期配置需求稳定;若 10 年期国债收益率升至 1.8%-1.9% 区间,可能触发银行理财产品赎回潮风险,倒逼央行干预;30 年国债期货价格已部分释放风险,估值具备吸引力。 主要风险因素:经济复苏超预期可能导致货币政策转向;中美关系变化带来的外部...
30年期国债期货创历史新高 机构继续看好债券牛市
债券市场仍然维持强势走势。昨日，国债期货整体高开低走，但是30年期主力合约仍上涨了0.41%，创上市以来新高。不过，10年期主力合约收跌0.01%报103.85元，5年期主力合约跌0.06%。机构人士接受证券时报记者采访时表示，经济基本面现实和预期偏弱，叠加超预期的降准和LPR（贷款市场报价利率）非对称调降，市场对...
配置价值凸显,30年期国债期货创历史新高
配置价值凸显，30年期国债期货创历史新高 12月25日，30年国债期货再度强势创出历史新高。市场人士认为，未来货币政策宽松预期及优质资产稀缺是本轮国债期货大涨的推动因素。昨日，30年期国债期货主力合约并未受到前一交易日高开低走的影响，开盘后震荡走升，至上午收盘时已大涨0.57%；下午开盘后，买盘踊跃推升合约...
记录思考:三十年国债|牛市|通货膨胀|10年期国债期货期货|5年期...
作为投资经理,如果拿的是持有至到期的账户(一直拿着30年国债直至到期,不做交易,按年拿利息,30年后拿回本金),考虑到30年期国债收益率高于10年期国债收益率,那么为什么不拿30年国债呢? 长期配置力量是决定30年期国债收益率持续下行的最根本力量。至于,权益投资者、大宗商品投资者在30年期国债期货上的头寸摆布并不...
30年国债期货“跌跌不休”, 多因素博弈下或迎长期配置窗口
财联社1月7日讯国债期货市场今日继续走弱,30年期国债期货主力合约盘中一度下探至110.430元,创2025年以来新低,自去年12月31日以来已连跌四日。 据财联社整理相关研报,多家期货机构分析指出,尽管央行维持适度宽松的货币政策基调,但在“股债跷跷板”效应及基本面回暖预期的博弈下,债市短期内难改震荡偏弱格局,或进入漫...
30年国债期货“跌跌不休”, 多因素博弈下或迎长期配置窗口
财联社1月7日讯国债期货市场今日继续走弱,30年期国债期货主力合约盘中一度下探至110.430元,创2025年以来新低,自去年12月31日以来已连跌四日。 据财联社整理相关研报,多家期货机构分析指出,尽管央行维持适度宽松的货币政策基调,但在“股债跷跷板”效应及基本面回暖预期的博弈下,债市短期内难改震荡偏弱格局,或进入漫...
国债期货迭创新高 30年国债ETF年内大涨逾16%
申万宏源证券认为，10年、30年国债等长债收益率与政策利率（MLF）的差值已经逼近6月下旬到7月中上旬的情形，至少暗含10基点的降息预期。短期内预计较难看到经济金融数据的明显强势，9月降息概率不容忽视，利率下行趋势短期内较难阻挡。近年来，境外机构配置中国债券热情高涨。中国人民银行日前公布的数据显示，截至7月末...
30 年期国债期货三连创新高!收益率跌至 2.1575%,背后藏着 3 大信号?
值得注意的是，央行近期连续释放政策信号：从12月22日推出个人信用修复政策，到明确表示要"遏制增量风险"，都在试图平衡市场预期。特别是在境外机构持债比例持续下降的背景下，支持外资开展债券回购业务的新规，更像是为市场安装的"稳定器"。站在年末时点回望，30年期国债期货的这轮上涨，既是市场对经济弱现实的诚实...