AI“引爆”扩产周期,半导体设备迎来“腾飞”时刻
中国要抢占AI应用“制高点”，必须抓紧“补课”，科技必须自立自强。也就是说，GPU和存储的国产替代，以及存储扩产、先进制程扩产，势在必行。其间，作为上游的基础设施，国产半导体设备也有望维持高景气。东吴证券预测，2026年AI驱动，国产半导体设备将开启确定性强的扩产周期，全行业订单增速或将超过30%。该
AI驱动存储大周期,半导体设备确定性凸显,半导体设备ETF(561980)5...
【AI驱动存储大级别景气周期，设备需求核心受益】半导体设备ETF（561980）基金经理房俊一指出，当前AI算力投资的主线深刻植根于国产替代与自主可控大逻辑。以存储芯片为例，国产厂商的技术突破与产能扩张正在深刻改变全球存储涨价的周期格局，两大存储厂商的崛起不仅为国内市场提供了关键供给补充、缓解短期价格压力、平抑周期波...
AI景气+存储扩产并行,半导体设备ETF(159516)大涨超5%
全球AI驱动，把握半导体设备ETF（159516）景气机遇 “存储扩产+先进制程扩产”双重推动，半导体设备ETF（159516）具备“催化明确+估值较低”两大优势。这一轮存储甚至半导体设备的叙事不同于以往的周期复苏或国产替代，而是实打实的受益于全球AI驱动的高景气。无论是AI算力所需的先进制程扩产，还是AI存力推动的存储扩...
存储芯片涨价潮席卷全球,国产半导体设备迎历史性机遇 AI需求引爆...
行业高景气延续之际,市场普遍预期,存储涨价周期叠加国内存储厂商扩产提速,国产半导体设备板块将率先受益,业绩确定性凸显。 全球存储芯片市场正经历前所未有的价格暴涨周期,涨价的核心驱动在于人工智能浪潮带来的结构性供需失衡。根据TrendForce调查,2026年第一季度,DRAM原厂将大规模转移先进制程产能至服务器与HBM应用,以满足...
AI算力与存储需求爆表 芯片产能扩张启幕! 半导体设备喜迎新一轮...
半导体设备喜迎新一轮牛市 智通财经APP获悉,华尔街金融巨头花旗集团近日发布研报称,在全球范围AI算力基础设施建设浪潮如火如荼以及“存储芯片超级周期”宏观背景之下,半导体设备厂商们——尤其是阿斯麦(ASML.US)、泛林集团(LRCX.US)以及应用材料(AMAT.US)这三大半导体设备巨头们,将是AI芯片(AI GPU/AI ASIC)与DRAM/NA...
芯片迎双重驱动 科创芯片类ETF扩产周期与AI创新共振
消息面上，东吴证券研报指出，扩产方面，国产半导体设备迎来历史性发展机遇，根据2026年将会开启确定性强的扩产周期，设备全行业订单增速或超过30%，有望达到50%以上。 当前，半导体行业正处在“供给扩张”与“需求创新”的双重驱动节点。一方面，在自主可控与产业升级的大趋势下，设备、材料等上游环节的国产企业将持续...
芯片迎双重驱动 科创芯片类ETF扩产周期与AI创新共振
消息面上，东吴证券研报指出，扩产方面，国产半导体设备迎来历史性发展机遇，根据2026年将会开启确定性强的扩产周期，设备全行业订单增速或超过30%，有望达到50%以上。 当前，半导体行业正处在“供给扩张”与“需求创新”的双重驱动节点。一方面，在自主可控与产业升级的大趋势下，设备、材料等上游环节的国产企业将持续...
AI驱动集成电路行业持续向好-新华网
经历前两年周期性下滑后,全球半导体产业2024年逐步迎来复苏。今年上半年,我国集成电路行业表现突出,芯片制造、芯片设计企业营收普遍好转;AI成为驱动产业增长的重要力量,GPU芯片和高带宽内存(HBM)芯片等需求快速增长;与此同时,半导体设备需求持续旺盛,中国市场已连续多个季度稳坐全球最大半导体设备市场宝座。
AI引爆半导体超级周期
面对当前半导体市场的价格普涨，业界关注的焦点在于这轮行情是可持续的超级周期还是短期波动。从需求端看，AI算力需求爆发具有长期性，华为预测的2035年算力增长10万倍的目标预示着半导体需求将持续攀升。而从供给端看，全球设备厂商订单排期已延至2026年，产能扩张速度难以匹配需求增长。半导体行业正在经历一场“反常识”...
半导体设备市场2025年迎爆发周期:AI投资驱动全球收入激增24%,海外...
半导体设备市场2025年迎爆发周期：AI投资驱动全球收入激增24%，海外市场增速达40%创纪录 当全球半导体产业的目光长期聚焦在台积电的制程竞赛和英伟达的GPU迭代时，2025年第二季度的一份行业数据揭示了另一个关键真相：半导体设备市场正以远超行业平均的速度蓬勃发展。最新财报显示，全球半导体设备公司单季总收入同比增长24%...
AI持续发力!半导体、存储芯片指数年线暴涨逾40% 存储迎超级周期...
SMM 12月30日讯:2025年对于半导体市场而言是十分“疯狂”的一年,全球半导体市场在AI与存储的双轮驱动下强劲复苏,甚至市场的实际表现已经超过了部分机构在今年年初对半导体行业的预测,世界半导体贸易统计组织(WSTS)在12月2日发布的最新展望中便将2025年半导体市场规模上调至7720亿美元,较其2025年6月的约7009亿美元大幅提升,而其2025
全球半导体产业格局生变-新华网
全球半导体产业经历去年周期性下滑后,2024年逐渐迎来复苏。在近日于上海举行的SEMICON China 2024国际半导体展上,专家表示,今年全球半导体销售额将实现超过10%的正增长,预计到2030年有望突破万亿美元。在全球半导体市场迈向万亿美元的进程中,人工智能(AI)及其驱动的新智能应用将成为推动半导体产业持续前行的重要驱动...
半导体行业迎来黄金机遇期:AI驱动下国产化加速,2024年或成产业...
半导体及元器件行业在2024年迎来了久违的复苏契机。年初以来，整个行业周期明显进入上行通道，多个子板块逐渐触底反弹。随着供需平衡的恢复和原材料成本的上涨，存储芯片和PCB等产品价格出现了显著上扬。这一趋势预计将在下半年持续，为整个产业链带来新的增长动力。AI浪潮推动国产半导体崛起 人工智能的蓬勃发展为半导体产业...
AI引领,国产半导体产业迎来崛起新篇章
展望未来，半导体及元器件行业在2024年下半年将站在新的历史起点上。在AI技术的驱动和国产化的推动下，整个行业将迎来前所未有的发展机遇。中国半导体企业有望在技术创新、制造升级以及市场拓展等多个方面实现重大突破。随着一系列有利因素的逐渐积累，2024年有望成为中国半导体产业真正腾飞的起点。进入2025年，我们继续...
AI引爆功率半导体:5%-15%涨价潮开启,行业周期强势筑底!_财富号...
在经历了长达两年的下行周期和库存去化后,功率半导体行业正站在一个新的黄金起点上。根据《价值前沿》的最新研报显示,AI不再仅仅是软件层面的革新,它正在通过对底层硬件——特别是**功率半导体(Power Semiconductors)**的产能挤占和需求拉动,触发一场深远的“蝴蝶效应”。
AI引爆功率半导体:5%-15%涨价潮开启,行业周期强势筑底!
在经历了长达两年的下行周期和库存去化后,功率半导体行业正站在一个新的黄金起点上。根据《价值前沿》的最新研报显示,AI不再仅仅是软件层面的革新,它正在通过对底层硬件——特别是功率半导体(Power Semiconductors)的产能挤占和需求拉动,触发一场深远的“蝴蝶效应”。
AI助推半导体冲向万亿,打破25年周期魔咒
哪怕是疫情期间的暴涨，也没能维持太久。但这次不一样，AI的热潮太猛了，它似乎具备了足够的韧性来把这个周期律给碾碎。预测数据显示，从今年（2025年）开始，我们将迎来由AI驱动的第二轮增长周期，而且这股劲头可能会贯穿未来六年。也就是说，半导体行业有望打破历史轨迹，实现连续六年的增长。这在以前是想都不...
人工智能引发内存“超级周期”全面加速,上游半导体设备需求受益...
上游半导体设备板块由于需求受益,引发资金关注。数据显示,高“设备”含量半导体设备ETF(561980)最近10个交易日有7天保持净流入,区间累计“吸金”1.89亿元。 【AI需求高增,存储芯片“超级周期”加速】 据华尔街见闻报道,三星电子与SK海力士已在第四季度将其DRAM和NAND闪存的价格上调最高达30%,并将新的价格体系传导至客户...
AI加速国产半导体崛需求爆发与技术突破引领行业新增长周期
再看半导体测试和封装，目前先进探针台已经打入台积电在国内的5纳米生产线，为国内外多个头部企业批量供货。车规芯片封测业务直接融入了特斯拉、HW5.0自动驾驶域控制器等核心项目，高可靠性的Chiplet封装订单金额也是以亿为单位。AI芯片和电动车的需求，带动了国产设备和封装环节逐步补齐短板，并且在成本和效率上有了市场...
【每日谈】AI强力推动先进制程和存储厂扩产,国内半导体设备商直接...
根据SEMI预计,2025年全球半导体设备总销售将创历史新高,主要受为支持人工智能应用而进行的先进逻辑和存储端的产能扩张。持续拉动对刻蚀、薄膜沉积、键合、涂胶显影设备的需求,对于国内来说,自主可控仍是供应链安全最优解。 1)全球半导体设备需求保持增长,先进逻辑及存储技术迭代对设备要求升级 ...