大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
据追风交易台，摩根士丹利最新发布了一份基于亚洲实地调研的报告，报告指出英伟达的市场主导地位比市场认知更加稳固，客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”，尤其是Vera Rubin芯片；其次，存储芯片短缺已达到"30年来最严重水平之一"，云计算买家的抢购潮正在导致PC和服务器OEM厂商产品匮乏；此外，大摩
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
钛媒体App 12月2日消息,摩根士丹利最新发布了一份基于亚洲实地调研的报告,报告指出英伟达的市场主导地位比市场认知更加稳固,客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”,尤其是Vera Rubin芯片。其次,存储芯片短缺已达到“30年来最严重水平之一”,云计算买家的抢购潮正在导致PC和服务器OEM厂商产品匮乏。此外...
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
格隆汇12月2日|摩根士丹利最新发布了一份基于亚洲实地调研的报告,报告指出英伟达的市场主导地位比市场认知更加稳固,客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”,尤其是Vera Rubin芯片。其次,存储芯片短缺已达到"30年来最严重水平之一",云计算买家的抢购潮正在导致PC和服务器OEM厂商产品匮乏。此外,大摩还表...
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是“30年...
调研显示,客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”,尤其是Vera Rubin芯片;博通为谷歌设计的TPU预期上调,但这部分增长来自于对其他客户订单的替代,而存储芯片短缺已达到“30年来最严重水平之一”。 在市场对AI资本开支可持续性争论不休之际,大摩亚洲近期完成的亚洲半导体产业链调研揭示了AI驱动下的供需...
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片 存储短缺是...
12月2日,摩根士丹利最新发布了一份基于亚洲实地调研的报告,报告指出英伟达的市场主导地位比市场认知更加稳固,客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”,尤其是Vera Rubin芯片。其次,存储芯片短缺已达到"30年来最严重水平之一",云计算买家的抢购潮正在导致PC和服务器OEM厂商产品匮乏。
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
大摩表示,AI强度正在考验整个半导体生态系统的极限,从前端晶圆到后端封装以及存储器都面临供应紧张。调研显示,客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”,尤其是Vera Rubin芯片;博通为谷歌设计的TPU预期上调,但这部分增长来自于对其他客户订单的替代,而存储芯片短缺已达到“30年来最严重水平之一”。
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
大摩表示,AI强度正在考验整个半导体生态系统的极限,从前端晶圆到后端封装以及存储器都面临供应紧张。调研显示,客户未来12个月最大焦虑是“无法获得足够的英伟达产品”,尤其是Vera Rubin芯片;博通为谷歌设计的TPU预期上调,但这部分增长来自于对其他客户订单的替代,而存储芯片短缺已达到“30年来最严重水平之一”。
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
其次,存储芯片短缺已达到 "30 年来最严重水平之一 ",云计算买家的抢购潮正在导致 PC 和服务器 OEM 厂商产品匮乏; 此外,大摩还表示,博通为谷歌设计的 TPU 供应链预期上调,但这部分增长来自于对其他客户订单的替代。 大摩基于此次调研上调了英伟达和博通的目标价和盈利预期,其认为 AI 强度正在考验整个半导体生态系...
大摩亚洲调研:客户最大焦虑是买不到足够英伟达芯片,存储短缺是...
格隆汇12月2日|摩根士丹利最新发布了一份基于亚洲实地调研的报告 报告指出英伟达的市场主导地位比市场认知更加稳固 客户未来12个月最大焦虑是 无法获得足够的英伟达产品 尤其是VeraRubin芯片 其次 存储芯片短缺已达到 30年来最严重水平之一 云计算
摩根士丹利“砍”向英伟达:GB200出货量遭腰斩,AI芯片神话破灭?
下调原因深度解析： 1. 大客户需求疲软：微软作为GB200芯片的“主要客户之一”，其资本支出增速显著放缓，直接削弱了英伟达的订单预期。 2. 基础设施瓶颈：GB200配套的网络与电力设施尚未成熟，供应链难以匹配需求，导致部署进度受阻。 3. 行业周期见顶：云计算资本支出呈现周期性波动，大摩预测2025年第四季度增速...
大摩上调英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)目标价,断言AI需求明年将...
深入分析后,分析师们表示,他们通过业内联系人得到的信息让他们“毫不动摇”地相信,英伟达将在大多数应用中拥有最佳的经济效益。 分析师解释道:“客户在未来 12 个月内最大的焦虑是他们是否有能力采购到足够的英伟达产品,尤其是最新的 Vera Rubin 芯片。”“当然,每个人都想要一个替代方案,这些替代方案将在某些应用中具有良好的经济效益
大摩上调英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)目标价,断言AI需求明年将...
深入分析后,分析师们表示,他们通过业内联系人得到的信息让他们“毫不动摇”地相信,英伟达将在大多数应用中拥有最佳的经济效益。 分析师解释道:“客户在未来12个月内最大的焦虑是他们是否有能力采购到足够的英伟达产品,尤其是最新的Vera Rubin芯片。”“当然,每个人都想要一个替代方案,这些替代方案将在某些应用中具有...
大摩-市场对英伟达的担忧点有哪些?
还有待观察。展望2027 年，这主要取决于 2026 年流片的芯片情况。我们尽力密切关注每一个市场参与者，并寻求相关反馈，但对于两三年后的产品情况确实很难判断 —— 不过客户告诉我们，那么久远之后的情况尚未确定，而且将取决于解决方案的质量。但Blackwell所引入的功能实实在在地提高了门槛。英伟达的研发投入刚刚突破...
大摩上调英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)目标价,断言AI需求明年将...
深入分析后,分析师们表示,他们通过业内联系人得到的信息让他们“毫不动摇”地相信,英伟达将在大多数应用中拥有最佳的经济效益。 分析师解释道:“客户在未来 12 个月内最大的焦虑是他们是否有能力采购到足够的英伟达产品,尤其是最新的 Vera Rubin 芯片。”“当然,每个人都想要一个替代方案,这些替代方案将在某些应用...
大摩上调英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)目标价,断言AI需求明年将...
深入分析后,分析师们表示,他们通过业内联系人得到的信息让他们“毫不动摇”地相信,英伟达将在大多数应用中拥有最佳的经济效益。 分析师解释道:“客户在未来 12 个月内最大的焦虑是他们是否有能力采购到足够的英伟达产品,尤其是最新的 Vera Rubin 芯片。”“当然,每个人都想要一个替代方案,这些替代方案将在某些应用...
大摩上调英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)目标价,断言AI需求明年将“实质...
深入分析后,分析师们表示,他们通过业内联系人得到的信息让他们“毫不动摇”地相信,英伟达将在大多数应用中拥有最佳的经济效益。 分析师解释道:“客户在未来 12 个月内最大的焦虑是他们是否有能力采购到足够的英伟达产品,尤其是最新的 Vera Rubin 芯片。”“当然,每个人都想要一个替代方案,这些替代方案将在某些应用...
【机构调研】存储市场或迎三十余年最严重缺货AI成根源_财富号...
“DRAM 内存、NAND 闪存、固态硬盘(SSD)、机械硬盘(HDD)四大核心存储品类同时陷入‘缺货+涨价’循环,这种情况在我三十余年的存储行业生涯中从未出现过 ,要知道就在两年前,我们还在为过剩的库存发愁。”存储模组大厂威刚科技董事长陈立白在近日的发言,既点出当前市场的极端性,也揭开了存储行业从“过剩寒冬” 到 “缺...
需求激增、库存枯竭、存储已成“卖方市场”,大摩:投资者不应因
搁以前，咱们买个硬盘，还得货比三家，挑个性价比最高的。现在倒好，存储芯片厂商直接喊涨，而且一涨就是25%！这架势，简直是“爱买不买，过了这村没这店”。大摩这报告里说，这波涨价潮，主要还是拜美国那些云服务大佬所赐。亚马逊、微软、谷歌这些巨头，为了伺候好AI这尊大神，疯狂囤积存储芯片。这需求一...
疯狂的存储芯片,明年产能全部售罄_财富号_东方财富网
“这一次,芯片制造商非常谨慎地提高存储芯片的产能,他们专注于满足人工智能需求的高端存储芯片。如果智能手机、个人电脑或通用存储芯片出现短缺,他们就会提高价格。”美国银行证券韩国研究主管Simon Woo告诉《日经亚洲》。 Woo表示,大型科技公司和顶级电子产品制造商可能需要为内存芯片支付更多费用,但他们不必担心供应问题,而...