AI“从根本上重塑芯片行业”,这一轮“半导体周期”仍有“充足空间...
AI在从根本上重塑半导体行业，成为本轮半导体周期最核心的变量。10月5日，据硬AI消息，花旗在最新研报中称，短短五年内，AI相关销售额已从零增长到占整个半导体市场超过25%的份额，并推动半导体行业实现了25年来首次增长加速。花旗分析师Christopher Danely指出，尽管全球半导体销售额预计在2025年增长16%至7310亿美元
花旗称AI“从根本上重塑芯片行业“,这一轮“半导体周期“仍有“充
花旗称AI“从根本上重塑芯片行业”，这一轮“半导体周期”仍有“充足空间”，五年内AI相关销售额从零增至占市场超25%份额，预计2025年全球半导体销售额增长16%至7310亿美元创新高，不过增长完全由价格驱动，出货量仍低于峰值11%，这表明库存偏低、增长空间充足，尽管半导体指数估值溢价34%，但AI效应支撑的高增长率使...
AI“从根本上重塑芯片行业”,这一轮“半导体周期”仍有“充足空间...
马斯克打造AI6芯片... 00:00:05 上海飞台北波音787机尾擦地 00:02:13 华为昇腾芯片崛起背后,国产替代面... 1 2 3 热门视频 1. 9,440 小哥送完外卖站路边... 2. 8,312 河北承德一村庄突遭... 3. 4,996 女子切5斤五花肉后进... 4. 2,392 15岁女孩玩恋爱手游... 5. 2,178 画面曝光!因...
...AI驱动新一轮半导体周期,端侧更具爆发潜力|中信建投|芯片|产业...
(1)半导体:算力供应紧张,AI有望引领下一轮周期成长。英伟达GB200、CSP自研ASIC放量,下一代GB300即将量产,同时HBM4/4e也将落地,算力硬件快速迭代。AI算力加速了对先进制程、先进封装、先进存储的需求,以GPU、CoWoS/SoIC、HBM、高速PCB、光模块为代表的算力需求持续扩张,供应商大力扩产,预计2025年AI硬件产业维持高景气。
新一轮半导体周期开启,AI有望撑起一片天
本轮周期上行预计AI是主要驱动力 行业库存预计1H24回到正常水位，AI驱动的环节有补库动力 预计1H24半导体库存回到正常水位，部分环节有望优先开始补库存。①半导体库存周期平均39个月（约3年），上轮库存高点在22Q2-Q3。②全球芯片平均交货周期近一年持续下降，2024年2月已回到2021年一季度水平。③部分环节（如AI服务...
半导体行业2025展望:AI、自主创新双引擎驱动产业复苏
在这种情况下，预计2025年将有望迎来“需求-产能-库存”三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。中金公司也提到，AI是2025年芯片设计板块的投资主线，云端AI算力芯片市场广阔。除了AI的需求，在2024年底新一轮“实体清单”公布后，半导体产业链自主创新再次被提到重要位置。民生证券指出，近年来外部环境对于...
AI驱动进入新阶段 半导体周期复苏曙光初现
中国区5月半导体销售同比增幅接近三成，销售额持续同比增长预示着行业需求相对于去年有所复苏。就下半年来看，下游产品出货量预期增长，同时，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设，推动半导体进入新一轮周期，因此，看好半导体设备行业复苏进程。”销售回暖提振业绩表现，存在低估的半导体设备板块将迎来估值修复。华西证券分析...
AI有望推动新一轮半导体周期上行
核心内容：半导体行业的库存周期平均为3年，上一轮库存高点出现在2022年第二至第三季度。随着全球芯片交货周期的下降，部分环节如AI服务器和智能手机已经完成库存去化，甚至开始补库存。预计在2024年上半年，行业库存将回到正常水平，特别是受AI技术推动的环节，这将为行业的进一步增长提供支持。产能端扩张趋于理性，新...
AI重塑半导体产业格局,国产替代与技术突破催生投资机遇_中金在线...
近期,AI技术的爆发式应用成为全球科技领域焦点。从ChatGPT到DeepSeek大模型,从智能驾驶到AI终端设备,算力需求激增推动半导体行业进入新一轮增长周期。世界集成电路协会(WICA)数据显示,2024年全球半导体市场规模达6351亿美元,同比增长19.8%。这些AI应用的快速发展,不
新一轮行业周期开始,把握半导体行业的黄金机遇
全球半导体行业兼具周期与成长属性,每隔4-5年便会经历一轮周期。截至2024年9月,全球半导体销售额约为553亿美元,同比增长23.2%,且已连续11个月实现同比增长。这一数据表明,本轮半导体周期正处于复苏的初期阶段。此外,AI产业的爆发为半导体行业的上行周期提供了额外的动力。AI技术的快速发展推动了对高性能计算芯片的需求...
人工智能热潮下 存储芯片行业将迎来“超级周期”_央广网
长期以来,存储芯片其实一直是半导体行业里“缺乏光环”的一方,相比之下,英伟达、AMD等公司设计的逻辑芯片更受到市场瞩目,但是如今情况在悄然变化。生成式AI热潮导致高容量、高速芯片的需求激增,存储芯片的两大龙头企业——三星和SK海力士正接获大量订单。 存储芯片行业也开始出现供不应求、涨价、转变订货模式等一系列连锁反应。摩根士丹利
半导体暴涨真正的原因揭秘!AI与国产替代驱动下,哪些产业链最受益?
AI服务器对存储芯片的需求是传统服务器的8-10倍，直接引发了存储芯片的供需失衡。三星、SK海力士、美光等巨头将更多产能转向利润更丰厚的HBM和DDR5，导致部分旧产品线减产或停产，产品价格涨幅高达30%。全球AI基础设施支出将达到3-4万亿美元，为半导体行业打开全新增长空间。英伟达向英特尔投资1000亿美元，OpenAI与甲骨文...
AI驱动+周期复苏+自主可控,A股半导体设备估值或存修复空间?
从图表中可以看出，截止到2023年，国内设备企业在清洗、CMP、刻蚀设备等领域国产化率超过20%，但对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域的国产化率仍低于10%。华西证券认为，国产替代空间较大，本土设备商市占率仍有望持续快速提升。二．【AI驱动+周期复苏，A股半导体设备估值或存修复空间】根据Wind数据，...
半导体行业终于迎来上行周期?AI仍是最强产业链
半导体行业是一个非常典型的“周期+成长”的行业。它历史上的波动周期性非常明显,而且下一个景气高峰总是能超过前一个景气高峰,呈现“一浪更比一浪强”是波动上升形态。 现在这个时间点,半导体行业不仅仅是周期复苏,它更像是一轮新趋势的开端。人工智能的爆发式增长,给算力、存储带来了巨大的增长空间,AI算力芯片和...
半导体行业强势回归!三大信号揭示真实景气度,AI与国产替代成双引擎
国产替代方面，国内晶圆厂扩产确定性较强，AI芯片、存储芯片、先进封装等环节国产替代空间广阔。半导体设备作为半导体产业链的基石有望持续受益。下表展示了半导体行业未来发展的主要趋势和预测：表：半导体行业未来发展趋势与预测 数据来源：综合公开信息 全球半导体行业正站在新一轮创新周期的起点。2025年全球半导体市场...
...国产替代加速、行业景气持续修复的背景下,半导体产业链成为市场瞩...
2025年以来,在AI算力爆发、国产替代加速、行业景气持续修复的背景下,半导体产业链成为市场瞩目的核心赛道。与此同时,国家大基金等机构资金,以及知名投资者如葛卫东等共同发力,正推动产业链步入新一轮成长周期。 今年以来,笔者撰写了多篇相关文章,其中不少涉及的标的均迎来倍大涨。值此佳节来临之际,笔者综合整理后再次分...
中信证券 分析认为,当前半导体周期仍处于上行通道,其中AI持续强劲,泛...
中信证券 分析认为,当前半导体周期仍处于上行通道,其中AI持续强劲,泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来,该机构认为,AI仍将是半导体产业向上成长的最大 驱动力 ,一方面云端AI需求持续,另一方面终端AI应用有望加速落地,并且半导体厂商在后续AI产业发展过程中
半导体创新赋能可持续AI:围绕算力和电力的“芯”机会
布局算力生态： AI芯片市场蓬勃 AI应用端的繁荣，催生对算力的指数级需求，也进一步推进半导体产业链的新一轮创新和扩张。AI重塑产业的故事正式拉开，对于半导体产业链而言，这种影响将更为深刻。在IC设计领域，根据TrendForce集邦咨询近期的报告，IC设计产业的表现也同样受AI强劲需求驱动。2025年第一季全球前十大IC设计厂...
全球半导体产业格局生变-新华网
全球半导体产业经历去年周期性下滑后,2024年逐渐迎来复苏。在近日于上海举行的SEMICON China 2024国际半导体展上,专家表示,今年全球半导体销售额将实现超过10%的正增长,预计到2030年有望突破万亿美元。在全球半导体市场迈向万亿美元的进程中,人工智能(AI)及其驱动的新智能应用将成为推动半导体产业持续前行的重要驱动...