国泰君安国际成功发行中资券商首笔公募数码原生债券
近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司(国泰君安国际)成功发行首笔数码原生债券。本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券，采用直发结构，以美元计价，规模不超过3亿美元，期限3年，国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行，并以汇丰的HSBC Orion1作为数码资产平台。(人民财讯)来源: 同花顺7x24快讯
国泰君安国际成功发行首笔数码原生债券 总额3亿美元-股票频道-和讯网
新闻摘要 观点网讯 7月30日消息,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司近日成功发行首笔数码原生债券。据悉,本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券,采用直发结构,以美元计价,规模不超过3亿美元,期限3年。国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行,并以汇丰的HSBCOrion1作为数码资产平台 观...
国泰君安国际成功发行首笔数码原生债券 总额3亿美元_财富号_东方...
观点网讯:7月30日消息,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司近日成功发行首笔数码原生债券。 据悉,本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券,采用直发结构,以美元计价,规模不超过3亿美元,期限3年。 国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行,并以汇丰的HSBC Orion1作为数码资产平台。
3亿美元!国泰君安助力海南首单境外债券跑出多项纪录
两笔首单业务成功发行的背后，都是国泰君安证券股份有限公司（下称国泰君安）在牵头。年终岁末，我们盘点两个首单的含金量：包含了那么多的首个、首次、开一省之先河……2021年1月27日，海南省农垦投资控股集团有限公司（下称海垦集团）在境外资本市场成功发行3亿美元债券，期限为3年。这单债券意义重大：是海南自贸...
国泰君安国际(01788.HK)发行3亿美元数字原生债券,息票率SOFR+60...
久期财经讯,国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited,简称“国泰君安国际”,01788.HK,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押数字原生债券。(PRICED) 条款如下: 发行人:国泰君安国际控股有限公司 ...
国泰君安国际成功发行首笔数码原生债券 总额3亿美元_财经频道_证券之星
观点网讯:7月30日消息,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司近日成功发行首笔数码原生债券。 据悉,本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券,采用直发结构,以美元计价,规模不超过3亿美元,期限3年。 国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行,并以汇丰的HSBC Orion1作为数码资产平台。
国泰君安国际成功发行中资券商首笔公募数码原生债券_手机新浪网
国泰君安国际成功发行中资券商首笔公募数码原生债券发现更多热门视频 释永信被查之前,女网红曾驱车1000公里去少林寺,拜师释永信接受大师点拨! 1024专员6.4万次播放 魔鬼身材,天使面孔 塞尔维亚模特Stephanie Mandich 饭饭喜欢卢比奥3.3万次播放 女子火车喧哗遭泼水引冲突,拒调解辱骂乘客 简直笑哭了1万次播放 “狱超”来...
中资离岸债周报|上周一级市场回暖
上周，国泰君安国际发行3亿美元浮息数码原生债券，最终定价SOFR+60bps，较初始价收窄55个基点，本次是首笔来自中资券商的数码原生债券公募发行。江西金力永磁发行1.175亿美元高级可转债，息票率1.75%，可转换为公司H股，公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。蒙牛乳业发行20亿人民币5年期及15亿人民币10年...
国泰君安国际助力新城发展成功发行3亿美元3年期债券
近日,国泰海通集团下属公司国泰君安国际国际控股有限公司(“国泰君安国际”,股份代号:1788.HK)作为牵头联席全球协调人、联席薄记管理人和联席主承销商,助力新城发展控股有限公司(“新城发展”)成功发行境外3亿美元3年期债券,本次交易是近3年以来首笔中资民营地产发行人境外债券发行。
中资离岸债周报 | 上周一级市场回暖_中金在线财经号
上周,国泰君安国际发行3亿美元浮息数码原生债券,最终定价SOFR+60bps,较初始价收窄55个基点,本次是首笔来自中资券商的数码原生债券公募发行。江西金力永磁发行1.175亿美元高级可转债,息票率1.75%,可转换为公司H股,公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。
中资离岸债周报|上周一级市场回暖,世茂集团重组生效并发行一系列...
境外债务重组总债权金额约144亿美元,涵盖美元票据、银团贷款、双边贷款、以及股东贷款等其他境外债务。世茂方面表示,通过本次境外债务重组及后续努力稳定业务经营,公司资产负债表可减少总计约78亿美元的债务。 上周,国泰君安国际发行3亿美元浮息数码原生债券,最终定价SOFR+60bps,较初始价收窄55个基点,本次是首笔来自中资券商的
国泰君安国际(01788.HK)拟发行3年期美元数字原生债券,初始指导价...
久期财经讯,国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited,简称“国泰君安国际”,01788.HK,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押数字原生债券。(IPG) 条款如下: 发行人:国泰君安国际控股有限公司 ...
近3年来首笔民营地产境外债成功发行__财经头条__新浪财经
近3年来首笔民营地产境外债成功发行 时隔近3年,首家民营房企重启境外资本市场融资。 6月12日晚,新城控股母公司新城发展宣布,与国泰君安、海通国际证券等若干家机构投资者就发行及销售于2028年到期的本金总额3亿美元、11.88%优先票据订立购买协议。 该笔票据发行所得款项总额约2.94亿美元,将用于为同步购买要约提供...
中行协助国泰君安成功发行3亿美元“玉兰债”
本报讯 记者赵萌报道 近日，中国银行作为全球协调人，协助国泰君安证券股份有限公司成功发行3年期3亿美元“玉兰债”，发行价格为T+75BPS，票面利率1.6％。 据悉，本债券是首单非银金融机构“玉兰债”，也是中国银行自年初作为发行人发行首笔“玉兰债”后，协助中资机构完成的第二笔“玉兰债”，获得境内外投资人广泛...
标普:授予国泰君安国际(01788.HK)拟发行数字原生债券“BBB+”长期...
久期财经讯,7月23日,标普授予国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited,简称“国泰君安国际”,01788.HK)拟发行的以美元计价的浮动利率数字原生债券的长期外币发行评级为“BBB+”。该票据归属于国泰君安国际350亿港元的高级无抵押中期票据(MTN)计划,标普对该计划的评级为“BBB+”。发行评...
国泰君安国际成功发行首笔数码原生债券 总额3亿美元_腾讯新闻
观点网讯:7月30日消息,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司近日成功发行首笔数码原生债券。据悉,本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券,采用直发结构,以美元计价,规模不超过3亿美元,期限3年。国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行
国泰君安成功发行证券行业全国首单“玉兰债”
11月24日,国泰君安顺利完成境外3亿美元“玉兰债”发行。这是上海清算所和欧洲清算银行于去年12月8日宣布推出“玉兰债”业务后证券行业全国首单交易,也是市场上的第二笔交易。 本次“玉兰债”的发行人为国泰君安控股有限公司,担保人为国泰君安证券股份有限公司,发行规模3亿美元,期限3年,票面利率1.60%。本次发行吸引...
国泰君安国际暴涨近2倍 中资券商首获香港虚拟资产交易牌照
2024年,国泰君安国际在香港市场率先推出以虚拟资产现货ETF为基础的结构性产品,并获香港证监会许可,开展虚拟资产交易平台介绍代理人业务。2025年上半年,国泰君安国际获香港证监会确认,可向客户分销代币化证券或就代币化证券提供意见,并启动了数码债券发行业务。
国泰君安国际(01788.HK)拟发行3年期美元数字原生债券,最终指导价...
久期财经讯,国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited,简称“国泰君安国际”,01788.HK,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押数字原生债券。(FPG) 条款如下: 发行人:国泰君安国际控股有限公司 ...
国泰君安国际成功发行中资券商首笔公募数码原生债券|汇丰_网易订阅
近日,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司(国泰君安国际)成功发行首笔数码原生债券。本次发行是首笔由中资券商发行的公募数码原生债券,采用直发结构,以美元计价,规模不超过3亿美元,期限3年,国泰君安国际同时作为牵头全球协调人以及结算交割行,并以汇丰的HSBC Orion1作为数码资产平台。