天风证券:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲
天风证券：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲 天风证券发布研报称，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。展望二季度，建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS二季度业绩弹性, 设备材料算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25
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价格方面,二季度存储涨势喜人,Q3-Q4DRAM/NAND涨价动能强化,供给侧改革驱动DDR4领涨。Q3Q4涨价趋势明确:① DRAM及DDR4合约价:PC DDR4预期涨幅扩大,Server DDR4涨幅同样扩大;Q4 DRAM预期持续上涨② NAND Flash:Q3合约价涨幅上修至5-10%,企业级SSD订单显著增加,Q4涨价持续性延续预期上涨8-13%。需求侧AI渗透率提升...
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天风证券主要观点如下: 持续重点关注存储板块,基于存储涨价持续性+AI强催化+国产化加速,上游原厂DDR4第三季合约价预涨30-40%: 1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、 2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、 ...
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【天风证券:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲】金十数据7月10日讯,天风...
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