融创计划将所有境外债转为公司股票?记者求证
4月15日，有市场传出消息，融创中国寻求将所有境外债券转为公司股票，具体情况预计在近期公布。对此，记者向融创中国方面求证，截至发稿暂未获得回应。4月15日港股收盘，融创中国的股价下跌超6.5%。近期，融创中国、碧桂园等房企相继公布了债务重组方面的最新进展。对融创中国而言，如何有效化解债务风险，依然是其回归正...
融创计划将所有境外债转为公司股票?记者求证
4月15日,有市场传出消息,融创中国寻求将所有境外债券转为公司股票,具体情况预计在近期公布。对此,记者向融创中国方面求证,截至发稿暂未获得回应。 4月15日港股收盘,融创中国的股价下跌超6.5%。 近期,融创中国、碧桂园等房企相继公布了债务重组方面的最新进展。对融创中国而言,如何有效化解债务风险,依然是其回归正常发展...
融创计划将所有境外债转为公司股票?记者求证 _ 东方财富网
4月15日,有市场传出消息,融创中国寻求将所有境外债券转为公司股票,具体情况预计在近期公布。对此,记者向融创中国方面求证,截至发稿暂未获得回应。 4月15日港股收盘,融创中国的股价下跌超6.5%。 近期,融创中国、碧桂园等房企相继公布了债务重组方面的最新进展。对融创中国而言,如何有效化解债务风险,依然是其回归正常发展...
融创计划将所有境外债转为公司股票?记者求证|融创中国_新浪财经_新浪...
4月15日,有市场传出消息,融创中国寻求将所有境外债券转为公司股票,具体情况预计在近期公布。对此,记者向融创中国方面求证,截至发稿暂未获得回应。 4月15日港股收盘,融创中国的股价下跌超6.5%。 近期,融创中国、碧桂园等房企相继公布了债务重组方面的最新进展。对融创中国而言,如何有效化解债务风险,依然是其回归正常发展...
融创计划将所有境外债转为公司股票?记者求证_凤凰网财经_凤凰网
4月15日,有市场传出消息,融创中国寻求将所有境外债券转为公司股票,具体情况预计在近期公布。对此,记者向融创中国方面求证,截至发稿暂未获得回应。 4月15日港股收盘,融创中国的股价下跌超6.5%。 近期,融创中国、碧桂园等房企相继公布了债务重组方面的最新进展。对融创中国而言,如何有效化解债务风险,依然是其回归正常发展...
融创公布百亿美元境外债重组方案,孙宏斌个人贷款全部转股
融创计划以30亿美元债务，分为可转换债券、强制可转换债券或者部分融创服务股权共3个选项，具体则为：第一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息。第二，发行五年...
融创境外债重组方案出炉,孙宏斌ALL IN,4.5亿美元贷款全部转股
从境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两种路径进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等选项。其中，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：第一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起12个月内，以...
融创90亿美元境外债务重组正式生效 整体化解债务风险约900亿元
随后于2023年3月28日,融创中国公布了90.48亿美元的境外债务重组方案。融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,其中降杠杆计划目标约30亿美元。 按融创披露的境外债务重组方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债,以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,融创通过债转股消减...
传碧桂园提交境外债务重组计划 记者求证-齐鲁晚报网
自今年以来多家房企境外债务整体重组取得进展,其中包括中国奥园、中梁控股境外债务重组方案已经落地生效。 近日,融创中国公告称,公司全资附属公司融创房地产集团境内债务将二次重组。根据方案,此次债券重组涵盖了现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期四个选项,旨在缓解公司当前的财务压力,并为债...
融创境外债重组,孙宏斌把债权人绑在同一条船
融创这次拿出了融创中国、融创服务两家公司股份进行债转股。为了支持融创的降杠杆计划，以及带动更多的债权人加入本次重组，作为融创控股股东的孙宏斌已同意将其4.5亿美元的股东贷款转换为股权。本次境外债重组涉及的本金总额90.48亿美元，按现有汇率计算约合人民币623亿元。自融创出险以来，孙宏斌四处奔走拉合作、找资金...
“复活候选人”融创:境外债重组,终于走到化债关键一步
据悉，融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为2年，最长为9年。除此之外，债权人还可以申请将部分或者全部的美元债进行债转股，即将手中持有的美元债按照一定比例来转换成融创中国或者融创服务的股份。债转股的前提是保证融创中国董事会主席孙宏斌仍为公司第一大股东，且持有融创中国重组后...
神操作!孙宏斌搞定750亿元境外债务,融创一分钱也没花
一是10亿美元的可转债；二是27.5亿美元的强制可转债。将这两部分放在一起将是因为两者有很多相似之处。可转债是一种特殊的债券，持有人可以把对融创的债权转化为上市公司的股票，两者最大的区别是强制可转债在到期后必须转换为股票，没有“强制”二字的普通可转债没有这个要求。10亿美元的可转债期限为9年，每年...
融创中国境外债务完成重组,整体化解约900亿债务风险
公开资料显示,融创境外债重组计划涉资约99.23亿美元,具体方案包括:发行10亿美元可转换债券,发行27.5亿美元5年期强制可转换债券,将现有债权转换为最多约7.78亿美元的融创服务股权,发行新的美元债置换剩余债务。 一位债券分析师向《每日经济新闻》记者表示,融创中国的债务重组方案很创新、务实,充分考虑到当下行业波动变化...
神操作!孙宏斌搞定750亿元境外债务,融创一分钱也没花
如果不转换，就要等到9年后才能收回本金，并且每年只支付1%的利息。第二部分是27.5亿美元的强制可转换债券。这种债券在5年后必须全部转换为融创中国的股票，期间不支付利息。转换价格根据不同情况而定，最低为每股4.58港元。第三部分是7.75亿美元的融创服务股份。这是融创旗下专门负责物业管理的子公司，在港股...
融创大消息!境外债重组成功,近900亿债务风险化解……
历时18个月的融创境外债重组于正式宣告成功，这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。根据重组方案，债权人约百亿美元的现有债务将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品...
融创中国境外债重组方案:拟发行新票据展期最长9年,债权人可申请债...
融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为两年，最长为九年。
独家| 现金赎回至高8亿元,融创新化债方案正在商讨
11月4日，《国际金融报》记者独家获悉，当前融创中国与部分境内债权人洽谈重组方案由现金赎回、债转股、以资抵债、长债四个部分组成。具体来看：现金赎回方面，融创计划以15元/股的价格购回部分债权，上限8亿元，对应化债约50亿。债转股则是，融创会发行一年期新债券，认购新债券的债权人可进行转股，拥有股票收益权...
融创中国公布境外债重组方案:债权人可选多种方式置换债务
于到期日，尚未行使转股权的强制可转换债券将被全部强制转换为公司普通股。融创中国称，公司的控股股东全力支持重组和公司的降杠杆计划。因此，控股股东已同意根据不优于建议强制可转换债券的条款将其4.5亿美元的股东贷款转换为股权。若选择置换融创服务的股权，交换价格相当于紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份...
融创的境外债,是怎么化的?
尽管股市瞬息万变难以预判，但从债权人同意接受强制可转换债券来看也实在是无奈之举。融创的另一个举措是，债权和融创服务股份之间的交换。公告称，重组生效日期落实后，选择将现有债权交换为融创服务股份的计划债权人将从融创服务投资（融创中国间接全资附属公司）获得融创服务股份。这次交换的价格为紧接记录日期前60个...
融创境外债务重组方案公布,“债转股”预计降低约30亿美元债务
从披露的境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项，落地性强。具体而言，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：其一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权...