碧桂园计划2025年底前完成重组,已获约30%债权人支持
碧桂园的境外债务重组又获得新进展。4月11日，碧桂园（02007.HK）公告称，已经与专案小组协定重组方案的主要条款，并签署了重组支持协议。该专案小组持有碧桂园发行的美元票据及港元可转债（未偿还本金总额为103亿美元）未偿还本金额的29.9%。同时，在持有碧桂园三笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿美元）的协调委员会...
碧桂园计划2025年底前完成重组,已获约30%债权人支持
碧桂园此次建议重组的范围包括整体未偿还本金总额约为140.74亿美元,及其所有应计未支付利息(包括违约利息)(以下称为“计划索偿额”)。 具体来看,建议重组将涉及注销现有债务,作为回报,碧桂园为债权人提供了五个计划对价选项,包括现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券+部分新债券的方案、替换新债券等。 此...
碧桂园计划2025年底前完成重组,已获约30%债权人支持
碧桂园此次建议重组的范围包括整体未偿还本金总额约为140.74亿美元,及其所有应计未支付利息(包括违约利息)(以下称为“计划索偿额”)。 具体来看,建议重组将涉及注销现有债务,作为回报,碧桂园为债权人提供了五个计划对价选项,包括现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券+部分新债券的方案、替换新债券等。 此...
碧桂园计划2025年底前完成重组,已获约30%债权人支持
碧桂园此次建议重组的范围包括整体未偿还本金总额约为140.74亿美元,及其所有应计未支付利息(包括违约利息)(以下称为“计划索偿额”)。 具体来看,建议重组将涉及注销现有债务,作为回报,碧桂园为债权人提供了五个计划对价选项,包括现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券+部分新债券的方案、替换新债券等。 此...
碧桂园计划2025年底前完成重组,已获约30%债权人支持
碧桂园此次建议重组的范围包括整体未偿还本金总额约为140.74亿美元,及其所有应计未支付利息(包括违约利息)(以下称为“计划索偿额”)。 具体来看,建议重组将涉及注销现有债务,作为回报,碧桂园为债权人提供了五个计划对价选项,包括现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券+部分新债券的方案、替换新债券等。
碧桂园就境外债务重组方案与主要债权人小组达成重要里程碑
公司力争在2025年12月31日前完成重组。重组方案预期缓解资产负债表压力，建立可持续的资本架构。降低融资成本，增强偿债能力。延长债务期限，为业务复苏和资产处置提供基础。提供额外增信措施，保障债权人利益。获得控股股东的资金支持，进一步降低债务。激励管理层有效执行业务计划。公司呼吁其他债权人加入重组支持协议。
碧桂园就境外债务重组方案与主要债权人达成重要里程碑
公司力争在2025年12月31日前完成重组。公告称，建议重组的范围包括现有债务的范畴，整体未偿还本金总额约为140.74亿美元，连同与该未偿还本金相关的所有应计未支付利息（包括违约利息）。建议重组将涉及（其中包括）注销现有债务，而作为回报，债权人取得在五个计划对价选项中作出选择的权利。此外，现有银团贷款的持有人...
关键债权人签署支持协议,碧桂园境外债务重组获重大进展
4月11日，碧桂园（02007.HK）发布公告介绍其境外债务重组获得重大进展。公告称，碧桂园已经与专案小组协定重组建议的主要条款，其占现有债券债务本金总额的29.9%，专案小组的成员已经签署重组支持协议。该公司亦接近完成与协调委员会若干成员的协商，待协商完成后，该等成员将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关批准...
碧桂园债务重组关键进展披露,未来路仍存不确定性
此外，碧桂园及其顾问一直在积极与其他境外债权人及其顾问进行重组提案的沟通。这些对话涵盖了与持有或控制碧桂园发行的美元优先票据及港元可换股票据（未偿还本金总额为103亿美元）未偿还本金额约30%的若干持有人（“项目小组”）的紧密合作。然而，在公告发布后的次日，即2025年1月10日，一个债券持有人特设小组（AHG...
碧桂园债务重组,债主与房企的博弈
但好的消息是，碧桂园目前已与7家知名银行组成的协调委员会就重组方案达成共识，并获得对方表态支持。该协调委员会由持有三笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿美元）未偿还本金额约48%的贷款人组成。在重组提案中，碧桂园或许为了表明态度，表示公司控股股东正在考虑将公司未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为本...
深度研究丨房企重组进入深水区,回归正常经营仍需依赖市场__财经头条
再加上此前企业的英国重组计划已经于2月5日获英国法院批准,境外债的重组已经全部获批;2月12日,龙光宣布约76.4%的同意债权人已加入整体CSA(整体债权人支持协议),意味着龙光境外债务重组基本已取得成功;此外时代中国、富力、弘阳和世茂都披露了债权人参与债务重组计划的情况,碧桂园则提出了116亿美元境外债务的重组提案...
#碧桂园计划2025年底前完成重组#,已获约... 来自第一财经日报...
【#碧桂园计划2025年底前完成重组#,已获约30%债权人支持】碧桂园的境外债务重组又获得新进展。4月11日,碧桂园(02007.HK)公告称,已经与专案小组协定重组方案的主要条款,并签署了重组支持协议。该专案小组持有碧桂园发行的美元票据及港元可转债(未偿还本金总额为103亿美元)未偿还本金额的29.9%。同时,在持有碧桂园三笔...
碧桂园境外债务重组获重大进展 关键债权人签署支持协议__财经头条
4月11日,碧桂园发布公告称,其境外债务重组取得关键突破,已与占现有债券债务本金总额29.9%的债权人签署重组支持协议,标志着公司解决境外债务问题迈出重要一步。 据悉,碧桂园正与协调委员会成员推进协商,待内部程序完成后签署支持协议,并邀请其他债权人尽快加入。重组将通过香港及开曼群岛的协议安排等法律程序实施,预计2025...
碧桂园股价一度涨近7% 重组计划获29.9%债权人支持
观点网讯：4月11日，港股市场碧桂园（02007.HK）股价开盘即涨近7%，随后涨幅有所收窄。此次股价上涨或与公司重组计划获得债权人支持密切相关。碧桂园此次重组计划获得持有大量现有债务的债权人支持，其中29.9%的债权人已签署重组支持协议。免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实...
重大进展!碧桂园的关键2025年,结局会如何?
（4）通过改善公司治理以及境外开发项目和处置计划的报告来对公司进行治理和监督；（5）围绕与现有银团贷款债务结算的主要债权人之间的问题。自2024年11月起，该小组就境外债务的潜在重组与碧桂园进行讨论。3、关键一年 此次债务重组能否成功，对碧桂园后续发展至关重要。因为目前从销售端来看，其并未有太多回稳迹象。前...
又有房企债务重组取得进展 业内预计化债进度有望加速
最新消息指出，碧桂园计划对旗下境内债务进行重组，调整兑付方案是为制定削债方案争取时间。4月7日，碧桂园旗下至少8只境内债券调整兑付方案的议案已获债权人通过，涉及H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04等，本金额为124.17亿元。碧桂园此次计划调整方案的债券...
深度研究丨房企重组进入深水区,回归正常经营仍需依赖市场--咚咚...
再加上此前企业的英国重组计划已经于2月5日获英国法院批准,境外债的重组已经全部获批;2月12日,龙光宣布约76.4%的同意债权人已加入整体CSA(整体债权人支持协议),意味着龙光境外债务重组基本已取得成功;此外时代中国、富力、弘阳和世茂都披露了债权人参与债务重组计划的情况,碧桂园则提出了116亿美元境外债务的重组提案...
又有房企债务重组取得进展 业内预计化债进度有望加速__财经头条
最新消息指出,碧桂园计划对旗下境内债务进行重组,调整兑付方案是为制定削债方案争取时间。4月7日,碧桂园旗下至少8只境内债券调整兑付方案的议案已获债权人通过,涉及H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04等,本金额为124.17亿元。
碧桂园最新发布!亏损大幅收窄超八成,债务重组进行中 处于债务重组中的...
克而瑞地产研究则指出,近期一系列的政策利好,让房企和债权人看到了行业的更多希望,有利于推动房企债务重组和行业健康稳定发展。 此前,杨惠妍明确表示,2025年上半年,碧桂园的重点工作以保交房为主,下半年保交房和保主体并重,为2026年进入正常经营状态做好准备。
...央行最新表态,必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持;机构...
4月3日，弘阳地产发布公告，由于若干债权人需要额外时间完成加入重组支持协议的内部程序，公司已行使其酌情权将提早重组支持协议费用期限由4月4日下午五时延长至4月18日下午五时；基础重组支持协议费用期限由4月18日下午五时延长至5月2日下午五时。有债券持有人表示，截至3月底，超过弘阳地产美元债券面值30%债权人...