中信建投:AI产业持续向上 政府、央企率先落地AI应用
中信建投证券研报指出，国内厂商资本开支呈加速态势，阿里未来三年资本开支将超过过去十年总和。AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代，DeepSeek和Kimi均开始关注对大模型注意力机制进行改进；马斯克旗下人工智能公司xAI发布新一代系列模型Grok 3；阶跃星辰开源视频生成模型和语音交互模型；国务院国资委部署深化中央企业“AI+...
中信建投:AI产业持续向上,政府、央企率先落地AI应用
36氪获悉，中信建投研报表示，国内厂商资本开支加速，阿里未来三年资本开支将超过去十年总和，推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代，1.利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，推荐：OA+ERP；垂直领域2C公司；可以新增创收的教育、医疗场景；2.模型私有化需求增加，利...
中信建投:国内厂商资本开支加速,AI产业持续向上
每经AI快讯,中信建投(601066)研报表示,国内厂商资本开支加速,阿里未来三年资本开支将超过去十年总和,推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代,1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业,AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升,推荐a)OA+ERP;b)垂直领域2C公司;c)可以新增创收的教育、医疗场景;2)模型私有化需...
中信建投:国内厂商资本开支加速,AI产业持续向上
每经AI快讯,中信建投研报表示,国内厂商资本开支加速,阿里未来三年资本开支将超过去十年总和,推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代,1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业,AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升,推荐a)OA+ERP;b)垂直领域2C公司;c)可以新增创收的教育、医疗场景;2)模型私有化需求增加,利...
中信建投:国内厂商资本开支加速,AI产业持续向上|中信建投_新浪财经_新 ...
每经AI快讯,中信建投(25.240,0.57,2.31%)研报表示,国内厂商资本开支加速,阿里未来三年资本开支将超过去十年总和,推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代,1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业,AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升,推荐a)OA+ERP;b)垂直领域2C公司;c)可以新增创收的教育、医疗场景;2)...
中信建投:阿里资本开支超预期、央企开启“AI+”行动,关注国产算力...
要加大资金投入,坚持产投结合、以投促产,持续壮大发展人工智能的长期资本、战略资本、耐心资本。2023年AI浪潮以来,先是海外CSP厂商持续高强度的资本开支,紧接着是2025年国内互联网大厂陆续上调AI基础设施的投资,“十五五”期间预计以大型央企为代表的国企也将持续加大AI相关的投入。我们建议关注一是国产算力产业链,包括...
中信建投:随着AI商业化逐步进入落地阶段,产业有望进一步加速
中信建投(601066)研报表示,近年来BAT及字节等互联网厂商积极投入AI产业,均形成了从模型到平台,最终到应用和设备的全面布局。随着AI商业化逐步进入落地阶段,尤其Agent、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等产品引发市场关注,AI产业有望进一步加速。建议关注三大投资方向:1)持续看多国产化受益政府类开支增加,近期订单频出已有显现;...
中信建投:看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地 | 每经网...
每经AI快讯,中信建投研报指出,海外云计算厂商资本开支持续增加,AI产业链趋势有望持续向上。看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地,OA/ERP作为入口级平台将率先受益;看多政府支持下,底层AI算力产业发展,推荐关注国内算力产业链相关标的。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
中信建投:海外大厂Capex验证AI浪潮继续向上
看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地，OA/ERP作为入口级平台将率先受益；看多政府支持下，底层AI算力产业发展，推荐关注国内算力产业链相关标的。中信建投主要观点如下：海外大厂Capex持续增长，AI浪潮继续向上。2024年第三季度，北美云厂商资本开支持续增长，同时均表示2025年将进一步扩大资本开支：微软：2025...
中信建投:随着AI商业化逐步进入落地阶段,产业有望进一步加速
12月16日消息，中信建投研报表示，近年来BAT及字节等互联网厂商积极投入AI产业，均形成了从模型到平台，最终到应用和设备的全面布局。随着AI商业化逐步进入落地阶段，尤其Agent、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等产品引发市场关注，AI产业有望进一步加速。建议关注三大投资方向：1）持续看多国产化受益政府类开支增加，近期订单...
券商首席看产业| 中信建投:通信行业是数字经济的中流砥柱
国内互联网厂商侧，从腾讯、阿里巴巴两家云厂商资本开支情况来看，2023Q1开始呈现逐季度回暖态势，2024Q2腾讯和阿里巴巴的资本开支分别为87.29亿元、119.39亿元，同比增长121%、99%；国内运营商也在明显加码算力网络方面的资本开支，中国移动2024年计划用于算力资本开支475亿元，同比增长21%。中国电信2024年计划用于产业数字...
中信建投:AI应用发展提速 将持续推高算力需求
国内厂商在AI应用领域加速追赶，非凡产研10月全球AI App畅销榜TOP100中，国内字节跳动旗下剪映、美图旗下美图秀秀、阿里旗下夸克冲进前十。AI应用数量的增加、应用活跃度的提升将会产生极大的推理算力需求，将持续推高算力基础设施需求。当前国产AI芯片能力迅速提升，外部环境也进一步提升国内客户对于算力国产化的诉求，...
计算机行业周报25年第6期:AI产业持续向上 政府、央企率先落地AI应用
国内厂商资本开支加速,阿里未来三年资本开支将超过去十年总和,推动AI 产业技术层、模型层、应用层同步迭代,1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业,AI 产品有望带动公司ARPU 提升和项目单价上升,推荐a)OA+ERP 的金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、赛意信息;b)垂直领域2C 公司如金山办公、福昕软件等;c)可以新增创...
中信建投研究所武超则最新分享:2025年AI投资的几大方向
2025年，大模型厂商的资本开支会进入新的放量周期。这会带动产业链中各个环节景气度的提升，包括从国产GPU，到服务器、网络设备、IDC、电源、液冷、PCB等等。武超则认为硬件涨势一定会持续，一个大的技术周期才刚刚开始，大家从看到AI、看懂AI到用上AI，这个时候一定还会有大数量级的需求拉升。另一个方向，在应用...
...有望显著受益AI催化云计算厂商资本开支加码,国内厂商2025年资本开...
国内外云厂商加大AI算力资本开支,CAPEX持续加速上行。大模型的持续不断迭代引发各大云计算厂商巨头在AI算力领域投入的持续加码。根据Bloomberg一致预期(2025/1/18),2024年北美TOP4的云厂商合计资本开支高达2182亿美元,同比增长44.2%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为131亿美元,同比增长37.3%。而进入2025年海...
中信建投:AI应用加速进行时-腾讯新闻
投资建议:国内模型及AI应用加速落地,AI产业链趋势继续向上。看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地,OA/ERP作为入口级平台将率先受益;看多政府支持下,底层AI算力产业发展,推荐关注国内算力产业链相关标的。 ( 1)宏观经济下行风险:计算机行业下游涉及千行百业,宏观经济下行压力下,行业IT支出不及预期将直接影响...
中信建投:AI产业链持续扩张,国产供应链将占有一席之地
中信建投：AI产业链持续扩张，国产供应链将占有一席之地 鞭牛士 7月14日消息，中信建投发布研究报告称，AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装需求高涨，相关厂商积极扩产。国内厂商在国际制裁、技术落后的背景下，也在积极攻克难题。中信建投认为，从上游的基础设施到下游终端，AI产业链将持续扩张，...
中信建投:AI产业链持续扩张 国产供应链... 来自证券时报 - 微博
【中信建投:AI产业链持续扩张 国产供应链将占有一席之地】证券时报e公司讯,中信建投发布电子行业2024年下半年投资策略称,自2022年11月ChatGPT面世以来,大模型快速迭代,百家争鸣。2024年上半年OpenAI推出GPT-...
中信建投策略:复盘历次成长牛,本轮AI行情如何演绎?
Chat GPT引领AI产业浪潮爆发，23年以来海外科技巨头持续加码AI相关投资，海外AI底层大模型技术不断迭代。22年底以ChatGPT为代表的AI产业浪潮爆发，近两年海外AI大模型持续迭代，多模态、推理、文生视频等AI大模型均已获得突破性进展。海外科技龙头持续加码AI领域投入，自23Q2起资本开支踏入上行周期，24Q3四大科技厂商（...
中信建投:AI产业链持续扩张 国产供应链将占有一席之地
AI快速迭代带来算力需求快速增长,先进制程、先进封装需求高涨,相关厂商积极扩产。国内厂商在国际制裁、技术落后的背景下,也在积极攻克难题。中信建投认为,从上游的基础设施到下游终端,AI产业链将持续扩张,国产供应链也将占有一席之地。展望2024年下半年及未来,应当关注两大主线:(1)AI产业链:包括大模型、上游基础设施...