绿城中国发行3.5亿美元票据融资,传递房地产市场新信号
2025年2月13日，绿城中国（HK.03900）发布公告称，发行3.5亿美元票据融资，这是自2022年初中国房地产市场进入长时期低迷之后，中国住宅房地产开发商首次大规模发行美元无抵押债券。根据公告，绿城中国计划将本次募集资金用于对现有债务的再融资。3.5亿美元债券融资传递出了积极信号，这不仅意味着绿城中国的融资渠道保...
时隔6个月重启!房企拟再发美元债
Wind数据显示，此前，最近一期房企发行美元债，是在2024年9月27日由新湖（BVI）2018控股有限公司发行的规模为3.3亿美元的美元债券。绿城中国一系列发行美元债的动作表明，房企发行美元债脚步重启。多家房企发行美元债 2月14日，绿城中国发行公告表示，公司、子公司保证人、德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、...
绿城中国率先发行美元债,高质量房企引领突围
绿城中国发行美元债，让房地产行业迎来破冰时刻。2月14日，绿城中国公告，已在2025年2月13日与多家金融机构签订了认购协议，计划发行本金总额为3.5亿美元、年利率为8.45%的优先票据。知情人士透露，债券的价格较初步价格指引低40个基点。表明投资者对于绿城中国这家龙头房企的看好。野村国际信贷部门分析师Iris Chen...
绿城中国发行美元债:战略选择与市场信心的双向选择
据绿城中国方面透露，本次发行共计5亿美元，是2021年以来亚洲最大规模房地产美元债券发行，也是2023年2月以来首笔中资地产板块美元债发行，重启中资地产美元债融资渠道，市场高度关注及认可。在当前房地产行业深度调整期，绿城作为混合所有制房企率先“破冰”美元债，展现了国际投资者对优质中国资产的信心。业内人士表示...
内资房企美元债发行“破冰”,融资环境改善,全年债务到期规模仍超5...
“此举打破了‘房企美元债市场冻结’的悲观预期，提振了市场信心。”上海易居房地产研究院副院长严跃进指出，这让投资者看到，即便在行业困境中，仍有优质企业能够凭借自身实力获得国际资本的青睐，这有助于修复市场对中国房企的整体信心。同时，绿城中国发行美元债也为其他优质房企重启境外融资提供了示范效应。同策研究院...
绿城中国计划发行3.5亿美元优先票据 已与多家机构订立认购协议
2月14日，绿城中国控股有限公司（以下简称“绿城中国”）披露公告表示，公司计划发行于2028年到期的3.5亿美元优先票据。 这是近年来，头部房企启动发行的首例美元债。在多位业内人士看来，此次绿城中国发行美元债，反映了其拥有较高的市场信誉和稳健的业绩，同时也意味着境外资本市场对...
再次涉足海外债市场,绿城中国新发1.5亿美元票据融资
从单月来看，8月至12月均无新发行债券，海外债渠道几近关闭。业内人士称，此次绿城中国发行美元债，也对外释放房地产行业积极信号。从业绩表现看，截至2024年6月30日，绿城中国实现营业总收入695.62亿元，同比增长22.09%；归母净利润20.45亿元，同比减少19.65%。2月3日，绿城中国发布业绩盈利警告，预计截至2024...
绿城发债,房企海外债融资“破冰”
谢逸枫分析认为，绿城中国此次成功发行美元债，标志着中国内地上市房企中，民营企业美元债的发行窗口正式重启。这一举动预示着房企在美元债融资方面将迎来进一步的扩大。上海易居房地产研究院副院长严跃进指出，绿城中国此次成功发债，对整个房地产行业来说具有多方面的重要意义。一方面，打破了“房企美元债市场冻结”的悲观...
承受8.45%年利率,绿城5亿美元高息债“侵蚀”今后利润
55亿元，但营业利润同比下滑近18亿元至65.7亿元，在管理费用及财务费用下降之下，核心是营业成本大幅增加，背后应跟开发产品的拿地成本密切有关。若按绿城房地产集团去年前3季度6.02%的营业毛利率，就难以覆盖绿城中国此次发行美元债8.45%的年息率，此次高息发行5亿美元海外债或蚕食今后3年公司利润。
5亿美元,绿城中国高息美元债“破冰”:行业融资曙光与风险溢价之困
在此背景下，绿城中国的5亿美元为行业带来了破冰契机。严跃进认为：“房企融资环境在持续改善。绿城中国发行美元债，也为其他优质房企融资提供了非常好的示范效应，有助于推动更多房企重启境外融资。具备优质资产、良好信誉和稳健经营的房企，在国际资本市场上将获得更多融资支持。在2025年房地产市场止跌回稳、稳中向好的...
多家房企宣布发债计划!美元债发行时隔6个月再次启动
2月18日，绿城中国公告称，拟额外发行一笔将于2028年到期的8.45%的美元优先票据，该新票据和将于2025年2月24日发行的2028年到期的3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。接受证券时报记者采访的业内人士表示，上次房企发行美元债是在去年7月，去年8月至今年1月都没有房企发行美元债。从绿城拟发行美元债...
绿城中国美元债“破冰” 高息融资借新还旧?
“随着绿城中国成功发债，或许会有更多财务状况良好、运营稳健的房企效仿，从而缓解房地产行业整体的流动性危机。”严跃进进一步表示。对于此次发行美元债原因，绿城中国方面在公告中解释称，拟将建议发行的所得款项净额作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。2月26日，绿城中国方面宣布，已...
绿城中国率先重启美元债发行,房企债券融资总额509.8亿元
2025年2月,房地产市场传来多项积极信号。绿城中国宣布重启美元债发行,成为近几个月来首家重启美元债发行的中国房企。与此同时,1月房企债券融资总额达509.8亿元,融资成本持续下降。多项数据显示,在政策持续发力下,房地产市场正逐步企稳回暖。 绿城中国重启美元债发行 ...
绿城中国发行美元债 地产企业融资环境改善
绿城中国成功发行美元债,被视为2023年以来地产企业首次发行美元债的“破冰”,市场信心提振。 绿城中国(03900.HK)于2月14日宣布发行2028年到期的美元债券,金额3.5亿美元,利率8.45%。2月18日,公司再公告拟额外发行1.5亿美元优先票据,同样于2028年到期,利率8.45%。此次融资动向受到行业关注,特别是其发行美元债动作,被...
张亚东开年“开战”!绿城时隔3年再发美元债,1月至今拿地超65亿元
高息美元债吸引超15亿美元认购 绿城中国借到一笔“贵”钱。可以对比的是，2024年上半年，绿城中国的总借贷加权平均利息成本为4.0%，不及此次发行美元债8.45%年利率的一半。纵向对比，绿城中国2020年7月发行的一只五年期3亿美元高级债，票息率5.65%，是绿城中国中长年期美元高级债发行的历史最低水平。横向对比...
3.5亿美元优先票据发行,绿城中国打破房企美元债“发行荒”__财经...
沉寂许久后,绿城中国成为了2023年以来首发行美元债的中国大型房企。 2月14日,绿城中国发布公告称,计划发行3.5亿美元2028年到期8.45%的优先票据。德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券(香港)和瑞银为票据的承销商。 绿城中国表示,公司拟将所得款项净额用作为现有债项的再融资,包括但不限于为同时进行的...
时隔半年房企美元债破冰,基本面和成本考量下能否复制?
从年初融资情况来看，一直面临融资困境的民营房企在1月释放出积极信号，境内信用债融资规模明显增长。多位受访人士认为，年内房企债务压力依然不小，在严控增量、盘活存量的政策导向下，融资环境有望进一步改善，但关键仍要看销售端情况。房企美元债重启，年利率8.45% “挺不容易的。”对于绿城中国重启海外债发行，...
绿城中国境外发债破冰:3.5亿美元优先票据释放什么信号?
2023年，房地产企业境外发债规模仅占融资总规模的3%，且绝大多数为借新还旧。以美元计价的债券发行更是寥寥无几。2024年，仅有越秀地产和五矿地产在境外发行绿色点心债和永续债，且以离岸人民币计价，规模有限。绿城中国：破冰之举背后的底气 绿城中国此次发行3.5亿美元优先票据，不仅是近两年来的破冰之举，也展现...
绿城中国拟额外发行2028年到期的美元优先票据
定价方面，新票据将通过簿记建档厘定，德意志银行和汇丰银行将担任此次建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。所得款项净额将用于现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。绿城中国表示，受限于签订认购协议，公司将寻求新票据于联交所上市。编辑 杨娟娟 校对 柳宝庆 ...
绿城重启美元债,中交退出房地产……
为什么这么说？就在前几天，绿城中国出海发了2笔总计5亿美元的3年期美元债，不少媒体对此解读为，绿城实现了海外美元债“破冰”，绿城因此成为中国房企里的“孤胆英雄”。“只有底盘扎实、势头强劲的房企，才有能力在这个时候发行美元债。"某大V对此毫不吝惜溢美之词，“能按时还债的房企，都被视作为中国房企做...